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中国证券报·中证金牛座|中信建投：国产燃机有涨价趋势盈利能力有望进一步..

中信建投证券研报称，近期国产燃机出海订单频现，产业链涨价也在持续落地，继3月GEVernova等公司燃机涨价后，国产燃机也有涨价趋势，盈利能力有望进一步提升。缺电仍是全年主线，继续看好燃机产业链。根据测算，2028年全球燃机需求将超150GW，预计全球燃机供给不到100GW，缺口持续扩大，继续看好燃机产业链以及船改燃等趋势。

小亚 2026-06-04
人民财讯|国金证券：看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链发展前景..

人民财讯6月4日电，国金证券研报认为，基于固体氧化物燃料电池（SOFC）行业已进入“从1到10”的规模化放量周期，AI数据中心场景为产业链提供了明确的成长路径与业绩兑现能力，看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链的发展前景，投资主线聚焦两大方向：（1）BloomEnergy核心供应链。

小亚 2026-06-04
中国证券报·中证金牛座|中信建投：模拟IC大厂开启新一轮涨价国产模拟厂商..

中信建投证券研报称，模拟IC板块正处于从“库存周期修复”向“需求修复+价格反弹+结构升级”切换的关键窗口。海外龙头的密集提价不仅为行业打开了价格空间，也有效缓解了国内厂商此前因低价竞争带来的盈利压力，推动行业毛利率水平企稳回升。对于产业链而言，具备AI服务器电源、高阶光模块等产品布局的国产模拟厂商将率先享受这一波“推理红利”带来的盈利弹性。

小亚 2026-06-04
界面新闻|国金证券：看好固体氧化物燃料电池产业链发展前景..

【国金证券：看好固体氧化物燃料电池产业链发展前景】国金证券研报认为，基于固体氧化物燃料电池（SOFC）行业已进入“从1到10”的规模化放量周期，AI数据中心场景为产业链提供了明确的成长路径与业绩兑现能力，看好固体氧化物燃料电池（SOFC）产业链的发展前景，投资主线聚焦两大方向：（1）BloomEnergy核心供应链。（2）具备自主系统能力的国内领先企业：随着SOFC景气度向国内扩散，已进入示范验证或小批量量产阶段、明确向AI数据中心场景拓展的系统级厂商。

小亚 2026-06-04
人民财讯|华泰证券：厄尔尼诺来袭建议关注白糖、天然橡胶及棕榈油相关产业..

人民财讯6月4日电，华泰证券研报认为，多国权威气象机构预测2026年厄尔尼诺即将爆发，其引发的全球“东涝西旱”极端气候或将扰动大宗农产品的供给格局。受印度与泰国主产区旱情、出口禁令以及巴西能源替代逻辑等多重因素共振，全球白糖供需预计将由过剩转为小幅短缺，糖价上行预期走强。

小亚 2026-06-04
界面新闻|华泰证券：下半年风险资产或延续占优

【华泰证券：下半年风险资产或延续占优】华泰证券发布2026年中期展望报告称，AI科技革命+全球制造业修复+全球央行大幅加息空间有限等多重因素交织下，下半年风险资产或延续占优。经济K型分化趋势下，AI链+资源品>消费、制造>服务、硅基>碳基的分化格局或还将持续。资产层面，全球流动性见顶回落，估值修复空间有限，分子端成为大类资产“胜负手”，维持AI链>资源品>黄金>债券判断。

小亚 2026-06-04
上海有色网|赞比亚延停铜精矿出口关税至9月30日

【赞比亚延停铜精矿出口关税至9月30日】6月3日（周三），因主要冶炼厂正在进行长期检修，赞比亚将铜精矿10%出口关税暂停征收政策延期至9月30日，以此消化未加工原料库存。作为非洲第二大铜生产国，赞比亚铜矿生产商，因遭遇技术故障导致冶炼成品产量下滑，目前正开展冶炼厂长期检修项目。赞比亚铜出口以精炼阴极铜为主，极少出口铜精矿。该国2025年铜出口量为890,346吨，计划到2031年将全国铜年产量提升至300万吨。

小亚 2026-06-04
大河财立方|华泰证券：下半年信用债需求有增量但不稳定..

【大河财立方消息】6月3日，华泰证券发布2026中期展望。展望下半年，信用债需求有增量但不稳定，资产荒能否扭转的根本仍在于实体融资需求。需求端，机构配置压力仍大，理财、债基增量或来自存款、货基搬家，保险更多逢调整增配。供给端，未来关注“新经济”产业债、地方产投等供给会否实质性增加。化债大限临近，信用风险整体可控，未来更多关注经营性债务如何解决。

小亚 2026-06-04
国信期货|有色/贵金属 | 铝合金市场呈现需求偏弱拖累行情、成本坚挺托底价..

金银ADP超预期叠加地缘升级金银承压下跌周三晚间，贵金属市场震荡下行，金银价格双双走低。纽约黄金主力合约下跌1.2%，收于4466.90美元/盎司；沪金主力合约下跌0.74%，报973.42元/克。纽约白银主力合约下跌2.46%，收于73.694美元/盎司；沪银主力合约同步下跌2.24%，报17795元/千克。

小亚 2026-06-04
南华期货|有色/贵金属 | 锌：跟随板块波动价格高位下冲势暂缓..

碳酸锂:震荡偏弱【行情回顾】碳酸锂期货主力合约收于166760元/吨，日环比-4.08%。成交量25.11万手；持仓量42.73万手，日环比-4962手。碳酸锂LC2607-LC2609月差为Contango结构。仓单数量总计56045手，日环比+55手。【产业表现】锂电产业链现货市场价格平稳，成交一般。锂矿市场价格平稳，澳洲6%锂精矿CIF报价变动平稳。

小亚 2026-06-04

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