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中国证券报·中证金牛座|华泰证券：趋势性反弹关键窗口在8月下旬..

华泰证券研报表示，短期来看，共识仍待凝聚，趋势性反弹的关键窗口在8月下旬，届时A股半年报、英伟达财报以及反弹过程中的赎回压力或决定科技能否形成新一轮主升；中期来看，AI产业趋势二阶导拐点已现的证据尚不充分，但配置上应由“投入规模”转向“收入兑现”，进一步向业绩能见度高、筹码和估值压力较小的方向缩圈，关注云与平台、半导体设备、PCB/光模块等。

小亚 2026-08-06
中国证券报·中证金牛座|中信建投：AI算力产业形成景气闭环，看好光通信长..

中信建投证券研报认为，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快于2028年售罄，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

小亚 2026-08-06
中国证券报·中证金牛座|开源证券：Token工厂加速规模化落地，看好国产AI全..

开源证券研报认为，2026年Token工厂正从概念走向规模化落地。商汤大装置宣布日均Token服务量已达2.42万亿，预计到2026年底将攀升至日均10万亿，全年实现25倍增长；华为云基于灵衢网络支持10万卡级集群规模，千卡每秒吞吐达500万Token。

小亚 2026-08-06
南华期货|集运 | 霍尔木兹协议曙光压制风险溢价主力暴跌近强远弱..

【行情回顾】2026年8月5日（周三），集运指数（欧线）期货主力合约EC2610收报1630.5点，跌9.21%（对昨结算1796.0），日内最高1714.0点，最低1623.0点，成交量2.34万手，持仓减少0.27万手至2.23万手。次主力合约EC2609收报1952.5点，跌5.61%，成交量0.35万手，持仓减少0.05万手至1.17万手。

小亚 2026-08-06
南华期货|能化 | 玻璃纯碱：等待新变量

原油：多空交织，油价震荡整理【期货盘面】Brent收于79.45美元/桶，涨跌幅0.11%，WTI收于75.22美元/桶，涨跌幅-0.73%，SC收于510元/桶，涨跌幅-0.58%。

小亚 2026-08-06
东海期货|铜当前下方存在支撑但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制..

【铜当前下方存在支撑但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制】东海期货8月6日研报显示，截止8月5日，Comex铜库存增至720140短吨，相较前期，已经增加约14万短吨，近期铜不断流入美国，而LME库存持续下降。铜当前下方存在支撑，但上方高度仍受到美联储潜在加息预期等压制。基本面方面，矿端偏紧格局持续，现货TC维持在历史纪录低位，国内铜冶炼产量整体维持高位，下游逢低补库，库存去化良好。后期重点关注9月底前美国是否宣布对铜加征关税，以及年底前巴拿马将宣布是否重启科布雷铜矿。

小亚 2026-08-06
大河财立方|招商证券：进入8月风格选择推荐布局成长超跌反弹..

8月5日，招商证券研报称，进入8月，风格选择推荐布局成长超跌反弹，同时保留部分再平衡配置。第一，8月季节效应显示，近10年以来8月偏价值的风格指数相对占优，但是，中证2000、TMT板块胜率同样较高，胜率仅次于金融指数。第二，8月美联储议息会议落地后，市场对美联储加息预期有所降温，但在沃什模糊的表述和弱化前瞻指引的沟通机制下，资产端仍需要警惕长端美债与期限溢价波动。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：定价回归基本面，把握成长修复窗口..

中信建投研报指出，7月A股整体回调，成长风格深度调整。上证综指、创业板指分别下跌6.4%、23.0%，小盘成长承压显著；煤炭、石油石化、银行逆势上涨。创业板指滚动月跌幅达20%，随着中报披露及海外科技事件扰动落地，市场定价逻辑回归基本面，关注科技成长估值修复机会。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：CXO板块Beta稳中向好 AI制药大有可为..

【中信建投：CXO板块Beta稳中向好 AI制药大有可为】中信建投研报指出，国内CXO行业经历22-24年的调整阶段后，受益海外投融资率先回暖，24年国内头部CXO公司海外订单展现复苏态势，随着25年国内创新药资产实现大规模对外授权，带动国内投融资25H2持续复苏，行业内需同样企稳回升。26年至今国内创新药行业的长期结构性机会持续兑现，国内投融资持续改善，新药物形式赛道持续火热并进一步放量。

小亚 2026-08-06
界面新闻|中信建投：未来五年光通信行业有望持续保持高增长态势..

中信建投研报指出，AI算力产业链已进入下游需求倒逼上游产能的深度爆发期。亚马逊一季度AI年化营收突破150亿美元，证明了云巨头在AI应用端已建立起较强的商业变现能力与确定性；而上游核心光学组件巨头Lumentum产能可能很快提前售罄至2028年，则揭示了底层硬件支撑的紧缺与建设周期之长。

小亚 2026-08-06

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