运费题材终于被摆上台面了，油价、通胀、央行全要跟着它动

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  【美债随油价波动，亚洲走强欧洲转弱，美元续涨压制非美货币】⑴美国国债行情再度与油价走势联动，在亚洲交易时段随油价再度走低而上涨，但进入欧洲交易时段后，随着油价有所回升，债市涨幅相应回吐。⑵西德州中质原油价格小幅走低，虽从盘中低点有所反弹，但整体仍维持弱势，未能明显脱离近期低位。⑶美债期货成交量保持中等水平，10年期合约整体交投平稳，价格运行区间相对有限。⑷股市方面，标普指数期货变化不大、微幅走高，欧洲主要股指基本持稳，而亚洲部分市场则有所回落，日股因假期休市。⑸德债则因好于预期的景气数据而承压，价格明显走低，10年期与德债的利差较欧洲收盘时有所收窄。⑹外汇市场上，美元指数再度走强，英镑与欧元双双走低，日元亦明显贬值，美元上行对非美货币形成普遍压制。⑺金价同样走弱，不过仍守住了前一交易日低点，显示下方存在一定支撑。⑻综合来看，债市与油价的联动、美元的走强以及欧元区景气数据的表现，共同构成当前市场的主线，后续可重点关注油价的进一步走向及美国方面经济数据的指引。

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  美银预计英国央行将在2026年11月和2027年2月加息25个基点，此前预测为利率在2027年11月前保持不变

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  【俄乌冲突与欧盟禁购预期下，俄罗斯下调天然气产量与出口预测】⑴一份政府文件草案显示，俄罗斯经济部对该国天然气产量与出口预期均作出下调。⑵根据预测草案，俄罗斯今年天然气产量预计为6831亿立方米，较5月的预测有所下调，但仍高于2025年的6627亿立方米。⑶出口方面，俄罗斯海运液化天然气出口预计将从2025年的3030万吨升至约3500万吨，但较此前预测仍低约530万吨。⑷文件显示，未来几年俄罗斯液化天然气出口预计将继续增长，但增速将低于此前预测，增长动能有所放缓。⑸这些预测将用于更新俄罗斯联邦预算直至2029年的规划，对中长期财政安排具有一定影响。⑹此前，受相关冲突影响，俄罗斯已把2026年石油产量预期下调至17年来最低水平，并对今年和明年的燃料出口前景作出调整。⑺综合来看，外部制裁与欧盟能源政策的转向，正持续压缩俄罗斯能源出口的空间，其产量与出口展望随之趋于保守，后续可关注相关政策落地情况对能源市场供需平衡的影响。

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  【荷兰第二季度经常账户盈余扩大至169.1亿欧元】⑴ 荷兰2026年第二季度经常账户盈余扩大至169.1亿欧元，去年同期为131.0亿欧元。⑵ 商品账户盈余从130.4亿欧元增至162.9亿欧元，服务账户盈余从131.9亿欧元升至138.8亿欧元。⑶ 此外，初级账户赤字从113.6亿欧元收窄至109.8亿欧元。⑷ 相比之下，次级账户赤字从去年同期的17.8亿欧元扩大至22.7亿欧元。

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  【美联储官员放鹰推高加息预期，美元走强压制其他货币】⑴交易商已注意到，美联储官员上周进行近三年来首次加息后，多名决策者强调仍需进一步上调利率以遏制通胀，政策立场偏于强硬。⑵里士满联储主席昨日暗示，仅一次加息不足以有效压低通胀，暗示后续仍有继续收紧的空间。⑶利率期货市场的数据显示，交易员预计10月加息的可能性超过一半，市场对短期内再度收紧的预期明显升温。⑷高利率前景提升了持有美元的吸引力，相较于欧元等货币，资金更倾向于流向美元资产。⑸分析人士指出，尽管欧洲央行同样面临能源价格高企等通胀压力，但其进一步加息的可能性似乎较低，两大央行的政策分化令美元获得额外支撑。⑹有机构研究认为，未来几周将决定欧洲央行或美联储是否会选择在10月加息，虽然其仍预计两大央行的下一次行动更可能在12月到来，但任何更早的收紧举措更可能出自美联储而非欧洲央行。⑺追踪美元兑欧元、日元、瑞郎等主要货币走势的指数，目前处于7月以来的最高水平，反映美元整体的强势格局。⑻整体来看，美联储偏鹰的政策展望与市场对进一步加息的押注，共同支撑美元走强，后续可关注两大央行官员表态及经济数据，以判断加息节奏与汇市走向。

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  【美国拟推行柴油出口限制，油气行业承压】⑴美国政府拟出台柴油出口限制政策，旨在压低国内燃油价格，缓解农业、货运行业压力，为中期选举造势，超出油气行业预期。⑵受国际供应链扰动影响，美国柴油均价升至每加仑6.45美元，稳居历史高位，美国当前是全球主要柴油供应方。⑶机构测算，短期出口禁令将导致美国炼油日产能缩减170万桶，汽油产量同步下滑，国内汽油价格或将小幅上涨。⑷油气企业警示，禁令将造成巨额营收损失，推高全球柴油及各类商品物价，或引发海外贸易反制，拖累涉农化工产业链。⑸业内已紧急游说斡旋，同时担忧临时政策长期化，扰乱油品贸易体系、加重民众消费成本

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