美英政策分化加剧，英镑兑美元短线反弹遇阻

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  【美元或连续两周走强，收益率与加息预期支撑汇市】1. 美元周五有望实现三个多月来首次连续两周上涨。美债收益率急升，加上市场押注美联储继续加息，使美元维持在数月高位附近。美元走强令欧元跌至两个月低点1.1370，可能连续第三周下跌；英镑徘徊在1.3217附近的三个月低点，周线或创四个月最差表现。2. 美联储上周收紧政策后，市场大幅调整利率路径预期，强劲经济数据和新的能源供应担忧强化了这一看法。长期美债收益率被推高至20多年高位，为美元提供支撑。美元指数本周涨逾1%至两个月高点，但涨势有所减弱，目前徘徊在101.22附近，隔夜曾触及101.39，为7月底以来新高。3. 澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh表示，收益率上升本应提振美元，但市场对美国财政状况和政策不可预测性的担忧，使美元难以延续涨势。油价周四涨逾3%创一周新高，因胡塞武装袭击沙特，重新引发供应中断担忧并加剧通胀风险。4. 多位美联储官员发表鹰派言论。费城联储主席保尔森称可能有必要适度收紧政策，纽约联储主席威廉姆斯称年底前再加息一次或许是合适的

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  【特朗普对日元贬值表达担忧，日本首相称日元被低估需关注】(1) 据日本财务大臣片山皋月透露，特朗普本周早些时候在纽约与日本首相高市早苗会晤时，表达了对日元贬值的担忧。(2) 片山周五在东京内阁会议后记者会上表示：“在最近举行的日美首脑会谈中，特朗普总统表达了对日元走弱的担忧。”(3) 片山称，作为回应，高市早苗表示日元被低估是一个需要关注的问题。(4) 片山还表示，她将继续与美国财长贝森特保持协调，就包括外汇在内的一系列问题密切沟通。(5) 片山发表上述言论时，日元在经历五天假期后重新回到市场密切关注的160日元兑1美元附近区间。(6) 此前一周，美联储和日本央行均宣布加息，但日元汇率仍继续走弱

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  【高盛：AI相关股票仍具吸引力，年底前市场有望上涨】(1) 高盛亚太股票策略主管蒂莫西·莫表示，尽管政府债券收益率上升，AI相关股票仍具吸引力，并称高盛属于明确的“更长时间保持强劲”阵营。(2) 他指出，超大规模云计算企业今年预计投入约8000亿美元，2027年投资规模可能达约1.2万亿美元，这将成为亚洲AI硬件供应链需求的重要信号。(3) 莫表示，亚洲市场“极低”的估值水平也为相关股票提供额外支撑。目前亚洲股市整体市盈率约10倍，处于历史估值区间较低水平。他补充称，企业盈利增长也将为高利率环境提供缓冲。(4) 对于今年剩余时间，莫预计，随着美国中期选举临近，市场可能继续保持“有些颠簸”的走势，高能源价格和地缘政治风险将增加市场压力。(5) 不过，他认为，这一阶段结束后，受企业盈利增长和估值修复推动，市场可能在年底前迎来上涨行情

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