美国能源部长赖特： 当前能源价格压力更多源于炼油产能有限，而非石油流通量。 特朗

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  【潮州港首艘运载粮食外轮顺利直靠】从新加坡起航，装载6.9万吨黄豆的希腊籍外轮“阿尔法骄傲”轮26日顺利直靠潮州亚太燃油仓储公共通用码头(配送基地)。据悉，这是该码头自今年8月份获批粤东、闽西首个进境粮食指定监管场地以来，首次接靠直接进口大豆的外贸船舶，标志着进口粮食在潮州港“远洋直达”迎来新突破。（中国新闻网）

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  【中国秘鲁进境水果监管互认新模式首次在“钱凯—上海”海运航线中试点应用】近日在秘鲁钱凯港，12.2吨新鲜蓝莓被装进冷藏集装箱，搭载中远海运集运WSA5线“钱凯—上海”快航发往上海。与以往不同的是，这批蓝莓首次试点应用了进境水果冷处理探针监管互认模式。作为秘鲁水果进口核心枢纽，上海口岸承载全国超70%的秘鲁水果进口业务，是连接中秘两国农产品贸易的关键门户。（中国新闻网）

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  【有机构警告铜银短缺，可自由流通库存趋降】⑴ 有机构警告称，世界正走向铜和白银短缺。⑵ 其逻辑在于美国关税担忧促使白银和铜在关税实施前转移至美国，导致伦敦等美国以外地区的流动性库存下降。⑶ 随后投资需求流入，即便小额购买也容易推高价格。⑷ 此外，白银大部分是铜、铅、锌矿的副产品，即便银价上涨也难以快速增加供应。⑸ 按当前净进口需求计算，美国国内白银储备仅约可用5年。⑹ 换言之，问题不是没有白银，而是市场上可自由流动的白银数量正在减少。⑺ 从市场角度看，关税预期与库存转移可能加剧区域供需错配，后续需关注美国关税落地节奏、伦敦库存变化及白银租赁利率对价格的指引。

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  【金属板块：铜仍居主导，工业金属表现分化】⑴ 铜仍是王者，相对跑赢表现相当突出。⑵ 其他一些品种表现尚可，尤其在工业侧，铝、铀、锡、锌在近期利率上行和高油价能源危机冲击全球经济背景下仍显韧性。⑶ 从市场角度看，铜的领先反映电气化与AI基建需求，工业金属整体抗压说明供应约束强于宏观逆风，后续需关注利率与能源成本对需求端的传导。

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  【美联储或由鹰转鸽，但时点可能未到】⑴ 有观点认为，美联储可能从鹰派转向鸽派，但可能还不是现在。⑵ 美国CPI可能升至4%以上，美联储最终或陷入与2007至2008年类似的境地，即在CPI上升时降息的可能性正在增大。⑶ 从市场角度看，若通胀上行与增长走弱并存，滞胀交易可能强化，后续需关注CPI实际路径与美联储表态变化对利率和美元的影响。

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  【默茨联盟党支持率降至选举周期以来最低】⑴ 德国9月27日发布的最新民调显示，德国总理默茨领导的联盟党支持率降至19%，为本届联邦议会选举周期以来最低水平，与选择党相差10个百分点。⑵ 据民调机构因萨举行的最新调查，德国选择党支持率为29%，保持不变。⑶ 社会民主党和绿党支持率分别为14%和15%，均上升1个百分点。⑷ 左翼党支持率为10%，下降1个百分点。⑸ 社会民主党、绿党和左翼党合计支持率达39%，为本届选举周期以来三党组合的最高值。⑹ 从市场角度看，执政联盟支持率走低与政治碎片化加剧，可能影响德国财政与改革议程的推进节奏，后续需关注预算谈判及欧洲债券市场对德国政治风险的定价。

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  【美元升破100，但5%美债收益率改变定价逻辑】⑴ 有机构专有外汇框架显示，9月美联储决策后美元重获动能，美元指数从9月8日约98.86的低点回升，突破心理关口100，并在9月23日达到约101.1。⑵ 与此同时，美国10年期国债收益率已升至5%附近，较2020年不足1%的低点大幅上行。⑶ 美元近期支撑强劲，包括美国增长有韧性、美联储偏鹰、油价在100美元以及地缘避险需求。⑷ 但该机构并不认为美元会单向突破，在这些收益率水平上，期限溢价上升日益代表金融条件收紧，而不仅仅是美国增长更优。⑸ 其第4季度框架因此为高位的双向盘整，美元短期强势可能延续，但市场可能已计入比最终兑现更多的美联储收紧。⑹ 从市场角度看，美元与美债收益率的正相关在期限溢价主导下可能减弱，后续需关注美联储实际加息路径与金融条件变化对美元的双向影响。

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  【铜强银弱分化，白银补涨潜力受关注】⑴ 铜领先上涨之际，白银价格明显滞后。⑵ 尽管铜刷新历史高点，白银仍处于从峰值回落的态势。⑶ 若这一滞后得到修复，白银的上行潜力显著。⑷ 白银已连续6年供应短缺，且大部分作为其他矿产的副产品产出，产量无法突然增加。⑸ 从市场角度看，工业需求与供应刚性为白银提供基本面支撑，若铜维持强势并带动补涨逻辑，金银比修复可能成为后续关注点。

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  【中秋假期首日，国铁广州局预计发送旅客314.4万人次】中秋节当天，国铁广州局迎来中秋假期客流最高峰，预计发送旅客314.4万人次，较去年中秋节当日增加92.6万人次，增幅达41.7%。中秋假期首日，中短途客流呈现以广州、深圳、长沙等大城市为中心，向周边城镇辐射的趋势；长途客流则主要面向武汉、上海、南昌等热门方向，广州南、广州东、深圳北等主要火车站的出城客流高度集中。（广州日报）

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  【伊朗外长：等待调解方转达重开海峡计划美方最终意见】 伊朗外长阿拉格齐26日在社交媒体说，伊朗方面在联合国大会期间已通过调解方向美方充分、详细转达了由伊朗最高国家安全委员会确定的、旨在重开霍尔木兹海峡和推进谈判的各项条件，目前正等待调解方转达美方最终意见。 阿拉格齐在社交媒体上写道：“我们在所有会晤中都捍卫了伊朗的立场、政策和既定条件。我们提出的计划已通过调解方转达给了美方。伊方看到了美国总统的初步反应，但调解方尚未向我们转达任何信息。我们正在等待调解方转达最终意见，并将据此做出决定。” 阿拉格齐强调，伊朗方面的条件是“明确的”，任何开放霍尔木兹海峡的行动都必须以满足这些条件为前提，“我们绝不会退让”。他同时说，只有通过外交谈判才能打破僵局，“伊朗从未关闭外交和谈判的大门，也从未放弃我们的权利”。 阿拉格齐25日在纽约联合国总部举行的记者会上宣布，伊朗已通过卡塔尔向美国转达一个有关重新开放霍尔木兹海峡的计划，如果美方据此采取必要行动，霍尔木兹海峡可以在七日内重新开放，恢复正常海运。阿拉格齐说，计划要求的美方行动不是新条件，而是6月签署的美伊谅解备忘录中美方已经承诺的内容。 美国总统特朗普26日称，他拒绝了伊朗提出的重开霍尔木兹海峡的提议。特朗普在接受媒体采访时表示，美方完全控制了霍尔木兹海峡，大量石油正从霍尔木兹海峡流出。（新华社）

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