不惧美债债券收益率走高：居民持续消费，经济蓬勃扩张

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  【英镑反弹，市场押注英国央行收紧政策】⑴ 英镑周一兑美元和欧元从多月低点反弹，因投资者在通胀压力上升之际计价英国央行将收紧货币政策。⑵ 英镑兑美元最新上涨0.1%至1.3259美元，高于上周触及的1.3204美元的3个月低点，本月仍料下跌超过2%，因美元在美联储收紧预期下大幅走强。⑶ 英镑兑欧元上涨0.2%至85.75便士，此前周五触及7月1日以来最弱水平。⑷ 英国央行迄今未收紧政策，而包括美联储和欧洲央行在内的其他央行已通过加息应对能源引发的通胀压力。⑸ 油价周一上涨超过3%，英国基准天然气价格也上涨类似幅度，此前特朗普拒绝伊朗重开霍尔木兹海峡并结束中东冲突的提议。⑹ 能源价格上涨和英国央行决策者整体更鹰派的前景，推动投资者计价下月起收紧政策。⑺ 英国央行行长贝利上周五表示，持续高企的能源价格将使央行更难维持利率不变，副行长拉姆斯登周一称若上行通胀压力继续积累，则可能存在加息理由。⑻ 货币市场期货计价11月会议加息25个基点至4%的概率为85%，并计价到明年年中累计4次加息。⑼ 有机构外汇策略主管表示，对英镑而言加息可能提供近期支撑，尤其若伴随英国利率企稳。⑽ 英国焦点正缓慢转向10月28日秋季预算前的政府财政，财政大臣希利周一在工党年会上发表讲话，预计将表示通过国防等领域投资创造新就业来推动增长、降低失业和削减福利支出。⑾ 英国房屋建筑商股价周一大幅上涨，此前政府称新的股权贷款计划将在下月预算中确认，有机构外汇分析师称这可能也在帮助英镑，因房屋建筑商股价跳涨可能吸引异常大的外资流入。⑿ 从市场角度看，英镑短期受加息预期与财政预期支撑，但美元强势与能源价格仍是主要变量，后续需关注11月英国央行会议与秋季预算的具体内容。

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  【美柴油出口禁令或先压价后推升成品油】⑴ 高盛表示，美国若实施柴油出口禁令，初期可能压低国内柴油价格。⑵ 该机构估算，在储油能力仍充足的情况下，禁令每持续1周，美国零售柴油价格可能下降约0.2美元/加仑。⑶ 但随着柴油库存逼近储存上限，美国炼油商可能被迫减产。⑷ 炼油减产将连带减少汽油产出，进而可能推动美国汽油价格每周上涨约0.3美元/加仑。⑸ 高盛分析师称，柴油出口禁令持续越久，造成的市场扰动可能越大。⑹ 整体来看，这一政策若落地，影响或从柴油单一品种逐步扩散至更广泛的成品油市场。⑺ 后续需关注美国柴油库存变化、炼厂开工率以及汽油价格是否出现联动上行

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  【意大利10年期国债收益率升破4.55% 创2023年以来最高】⑴ 意大利10年期国债收益率升破4.55%，创2023年10月以来最高，因霍尔木兹海峡不确定性推高油价，并加剧对通胀压力和利率更长时间维持高位的预期。⑵ 货币市场目前定价到2027年底约100个基点的欧洲央行加息，因欧元区通胀预计将达到三年来最高水平。⑶ 在意大利，政府2025年预算赤字确认为GDP的3.1%，低于前一年的3.4%，但仍高于欧盟3%上限，与政府此前下修至2.9%的预测形成对比。⑷ 自3月以来，政府下调燃料税以支持消费，而柴油税减免将于下月到期。⑸ 然而，在意大利运营的能源巨头自愿降低燃料价格，在明年大选前该国财政空间有限的情况下提供了一些缓解。

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  【英国央行副行长拉姆斯登：若通胀上行压力继续积聚 准备支持加息】⑴ 英国央行副行长拉姆斯登表示，如果通胀“上行压力”继续积聚，他将准备支持加息。⑵ 此番表态呼应了英国央行另外两名副行长布里登和隆巴尔代利上周提出的担忧，即能源价格上涨可能引发工资与物价之间的螺旋式上涨。⑶ 本月早些时候，英国央行货币政策委员会以6比3的投票结果决定将利率维持在3.75%，但警告称通胀率可能在约4%的水平见顶，这一水平远高于英国央行此前预期，并已达到央行需要采取行动的程度。⑷ 投资者预计英国央行将在11月会议上加息25个基点。⑸ 拉姆斯登表示，他仍关注伊朗冲突导致能源成本高企对物价带来的威胁，并将寻找国内食品价格中出现第二轮效应的迹象，以及即将公布的企业薪资调整计划调查结果。

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