能源冲击下欧美通胀分化，PCE或将暗示通胀拐点

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  特朗普聪明政策 如何亲手酿成美国高利率

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  现货铂金刚刚突破1690.00美元/盎司关口，最新报1689.83美元/盎司，日内跌1.50%；Nymex铂金期货主力最新报1706.9美元/盎司，日内跌2.17%；

  期货快讯 小亚 今天20:46 1

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  【加拿大8月GDP初值预计环比增长0.2%】⑴ 初步估算显示，加拿大2026年8月GDP预计环比增长0.2%。⑵ 采矿和采石以及零售贸易增长，部分被石油和天然气开采下降所抵消。⑶ 该数据此前7月为持平，与市场预期一致，此前已连续三个月增长。⑷ 占GDP约四分之一的商品生产部门7月基本持平，建筑（1.3%）和公用事业（1.7%）增长被制造业（-0.9%）以及采矿、采石和石油天然气（-0.5%）下降所抵消。⑸ 与此同时，服务生产行业总体持平，专业、科学和技术服务（0.3%）、房地产和租赁（0.2%）以及住宿和餐饮服务（0.8%）等增长，被零售贸易（-1%）和批发贸易（-0.4%）下降所抵消。

  期货快讯 小亚 今天20:49 1

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  【西班牙9月工业信心指数升至-1.6 创近三年半新高】⑴ 西班牙2026年9月经季节性调整的工业信心指数从8月的-3.8升至-1.6。⑵ 尽管仍略低于中性水平，但已创2023年4月以来最高，且继续高于长期均值。⑶ 该指数环比上升2.2点，反映生产预期上升1.9点、订单簿余额上升0.5点以及库存水平下降4.2点。⑷ 生产预期是三项基础指标中唯一的前瞻性分项，收复了8月的降幅并重回长期均值上方；订单簿余额延续广泛上行趋势，达到2023年3月以来最高，较2024年以来均值高出4点。库存水平在连续三个月上升后大幅下降。

  期货快讯 小亚 今天20:50 2

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  【巴西8月止三个月失业率持稳于5.3% 符合预期】⑴ 巴西2026年8月止滚动季度失业率为5.3%，与前一个季度持平，符合市场预期。⑵ 这是2025年12月以来最低水平。失业人口同比下降4.9%至580万。⑶ 剔除家政工人的正式合同私营部门雇员为3,950万，为历史序列最高水平，环比和同比均大体稳定。⑷ 综合未充分利用率为13.1%，也大体稳定。工作时间少于意愿的人口同比下降6.2%至430万，气馁人口下降11.9%至240万。⑸ 非正规率为37.5%，相当于3,880万工人。平均实际月收入大体稳定在3,777雷亚尔。

  期货快讯 小亚 今天20:50 0

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  【美债资金面：隔夜利率回落，季末与国债结算压力将至】⑴ 回购市场一般抵押品利率开盘报3.89%至3.90%，较周一结算价软约5个基点。⑵ 周一在美联储逆回购操作后，一般抵押品利率曾从3.80%升至3.95%，因出现部分较晚的融资需求。⑶ 周二早间利率偏软，源于当日182.6亿美元国库券结算的偿付。⑷ 但预计周三一般抵押品利率将走强，因月末与季末融资压力叠加，2年期、5年期和7年期国债拍卖结算将抽走现金，合计筹集584.2亿美元新资金。⑸ 所有活跃券种继续以低于一般抵押品利率的水平成交，因收益率回升令空头基础仍然较高。⑹ 5年期国债的超高溢价融资，以及2年期和7年期国债的较小溢价，预计将随空头滚入周三拍卖结算的新券而缓解。⑺ 联邦基金期货显示，市场对10月加息25个基点的概率为70.1%，高于周一结算时的68%，维持利率不变的概率为29.7%。⑻ 期限融资利率开盘走高，1个月期升2个基点，2个月期升1个基点，3个月期升3个基点。⑼ 隔夜指数互换利率随10月加息押注增加而上升，当前现货隔夜指数互换0x3利率为4.082%，升0.015个百分点。⑽ 隔夜担保融资利率期货逆转隔夜小幅跌势，因油价进一步上涨势头停滞，涨幅有限且由空头回补带动。⑾ 整体来看，资金面短期受国库券偿付支撑，但季末与大量国债结算或令融资利率重新走紧，后续关注点在于拍卖结算后的资金分流与加息预期变化。

  期货快讯 小亚 今天20:51 2

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  【美股期货小幅走高，油价回落而美债收益率高位徘徊】⑴ 美国股指期货周二早盘小幅走高，油价温和回落，美国国债收益率在触及约20年高位后暂缓上行。⑵ 标普500与道指期货盘前均涨0.2%，纳指期货涨0.4%。⑶ 油价仍处高位，调解方继续与美伊双方推动达成协议以结束冲突并开放霍尔木兹海峡，美国总统特朗普在周末拒绝了德黑兰重开该水道的提议。⑷ 美国原油每桶下跌1.43美元，跌幅约1.5%，至91.17美元，较几周前下跌超过12%，但仍远高于2月底美以袭击伊朗前的67美元。⑸ 布伦特原油每桶下跌1.31美元，至96.52美元，同样远高于对伊战争前约72美元的水平。⑹ CarMax股价盘前涨近6%，因这家二手车连锁企业第2季度营收飙升，利润轻松超出华尔街预期。⑺ 可穿戴设备制造商Oura周二表示，尽管需求强劲，但因首次公开募股市场存在不确定性，决定推迟上市。⑻ 本周将公布多项政府经济数据，包括职位空缺、消费者支出、通胀与9月就业报告，周二晚些时候将发布9月消费者信心调查结果。⑼ 股市近期受美国国债收益率上升压制，10年期收益率周二早盘约为5.21%，接近2007年以来最高，周一曾触及5.27%。⑽ 多国央行持续加息以抑制通胀，澳洲联储周二今年第4次上调基准利率至15年最高，本月早些时候美联储3年来首次加息，日本央行将关键利率升至31年最高

  期货快讯 小亚 今天20:53 2

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  【数据显示霍尔木兹石油通行量回升，仍低于战前水平】⑴ 能源数据机构Vortexa周二在回复询问时表示，通过霍尔木兹海峡的石油运量正在增加，目前处于战前水平的65%至70%。⑵ 该数据涵盖所有石油产品，包括液化石油气与汽油等成品油，Vortexa称，与战前相比，目前约80%的未加工原油与凝析油通过该海峡。⑶ Vortexa将周均原油运量定为每日1120万桶，这一数字此前也被华尔街日报报道过。⑷ 数据机构Kpler分析师Amena Bakr也报告了海湾石油出口的恢复，Kpler数据显示，中东主要产油国9月出口量为每日1280万桶，低于2月的1880万桶。⑸ 自2月底美国与以色列开始袭击伊朗以来，伊朗的军事行动与威胁在很大程度上阻断了海峡通行。⑹ Vortexa将7月底以来能源运量的明显增加部分归因于所谓“穿梭船队”的扩大，分析师与美国媒体报道称，受美国海军保护的油轮往返于海峡，将石油从海湾装货码头运至海峡外等待的油轮。⑺ Vortexa表示，沙特阿拉伯石油出口增加也推动了出口量上升。⑻ 整体来看，海峡通行量虽在恢复但仍显著低于战前，市场情绪对供应中断风险保持敏感，后续关注点在于通行量能否持续回升及美伊谈判进展。

  期货快讯 小亚 今天20:57 1

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