【VIP文章】欧元兑美元连续下跌，下行空间或将打开？（文章已发布，网站可直接点击

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  【大国限出口与美国增兵中东并行，油价守住隔夜涨幅】1.周五油价守住隔夜涨幅，美原油目前交投于92.85美元/桶附近，布伦特原油目前交投于102.41美元/桶附近。亚洲大国暂停燃料出口，同时《华尔街日报》报道称美国正向中东增派部队和航母，并试图推动欧洲释放更多应急柴油储备。2.周四，布伦特原油收涨逾4美元，美国原油收涨逾2美元。《华尔街日报》的报道和中国出口消息，加剧了市场对全球燃料短缺可能恶化的担忧。布伦特原油9月累计上涨14%，但本周可能下跌近2%。3.KCM Trade首席分析师Tim Waterer表示，本周市场正在消化一系列多空交织的信号，经历周四剧烈波动后，交易员只是稍作喘息。他指出，沙特出口形势看似好转，但这一利好被美国另一艘航母驶向海湾地区以及中国限制成品油出口的消息所抵消。4.《华尔街日报》报道称，在特朗普考虑中期选举后重启对伊朗打击之际，美国正向中东派遣第三艘航母及多达10000名增援部队。特朗普在白宫对记者表示：“现在我必须做出决定。要么他们签署一份非常公平的协议，要么他们将不复存在。”5.三名知情人士透露，特朗普政府已要求德国和法国动用应急柴油储备，以帮助缓解全球燃油价格上涨压力，否则可能面临美国实施的柴油出口禁令。6.XAnalysts首席石油分析师Mukesh Sahdev表示，美国施压欧盟国家释放石油储备，也在一定程度上抑制了油价上涨。一名消息人士称，美国已要求欧盟在未来六个月内释放1.2亿桶柴油

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  【霍尔木兹复航难解通胀困局，债市抛售与油价压力持续】1. 油轮重返霍尔木兹海峡，本应压低油价、抑制通胀并降低借贷成本，但局面并未如愿。尽管美军削弱伊朗对水道的控制，全球原油基准周四仍涨4.4%至每桶102.31美元，美国汽油均价徘徊在每加仑4.41美元上方，10年期美债收益率本周触及24年最高。债券收益率高企背后，是多重威胁交织：海峡通行量估算不一，交易员担心局势再升级；胡塞武装威胁半岛周边航道；乌克兰空袭瞄准俄罗斯炼油厂。这些因素推高运输和燃料生产成本，通胀影响或持续至中期选举之后，迫使美联储考虑进一步加息。2. 债券市场正艰难消化AI相关债务、巨额财政赤字和经济热度。10年期美债收益率周四小幅回落至5.233%，但刚经历1994年以来最陡单季升势，美国房贷利率突破7%。瑞银主管卡普坦称，市场对美伊能否达成协议、是否再受干扰高度敏感；从央行角度看，不仅关注原油，更关注供应极紧的成品油。摩根士丹利估计，中东原油出口仅比战前低7%，但许多油轮关闭追踪系统或船对船转运，使其他分析师对恢复程度持谨慎态度。周三英国海事贸易业务局报告称，海峡内三艘船遭弹射物击中。3. 各国在冲突头七个月动用库存提供缓冲，如今容错空间几乎耗尽。现货原油船货价格仍高，显示炼油商加紧锁定短期供应。阿格斯数据显示，北海即期原油基准周四报每桶127.42美元。摩根大通称，油轮通行虽回升但恢复不均，该地区成品油出口仍比战前低约40%。运输成本也大幅攀升：油轮绕行非洲南端避开袭击，短途接驳占用大量超级油轮运力。从中东运原油到中国，航程约21天，运费折合每桶35美元，而战前不到7美元。4. 中东炼油产能下降，加上乌克兰袭击俄炼油厂，促使莫斯科限制柴油出口，交易商不得不支付溢价。纽约柴油期货约为原油两倍，价差远超纪录。达拉斯联储调查显示，48%受访者认为柴油与原油价差至少需一年才能恢复正常。U.S. Bank主管麦克纳马拉称，企业此前锁定的对冲安排正陆续到期，更高价格将最终传导给消费者

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  【野村：阿里巴巴AI与云业务料保持强劲，上调2027财年调整后净利润预期7%】(1) 野村分析师在报告中表示，阿里巴巴(09988.HK)的人工智能和云业务可能继续保持强劲增长势头。(2) 分析师称，阿里巴巴已在AI价值链几乎所有关键环节建立强大地位，包括芯片、基础设施、模型和AI应用。(3) 分析师表示，阿里巴巴正更加重视包括电商在内的其他业务盈利能力，以保留现金流用于AI投资。(4) 野村将阿里巴巴2027财年调整后净利润预期上调7%，主要受电商业务盈利预期提高推动。

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  【美两党推出许可改革法案：加快能源基建，限制环境诉讼】(1) 两党参议员小组公布《两党美国可负担性与就业法案》，旨在加快全国基础设施建设，尤其是能源项目。能否成法尚不确定，但获相当数量议员及两党领导人支持。(2) 法案核心是修改环境法律，使项目建设更容易、通过诉讼阻止项目更难。诉讼须在项目获批后150天内提起，且仅限公众评议期内发表意见者及可能受直接伤害者。支持者称可减少多年后中断项目的诉讼，反对者称窗口过短会扼杀合理投诉。(3) 法案限制各州援引《清洁水法》阻止穿越其水域的管道等项目，也使EPA更难阻止项目。支持者称可消除先发制人或追溯性否决，批评者称可能放行佩布尔矿等危害环境项目。(4) 法案修改《濒危物种法》。环保倡导者担忧“最佳可用科学”定义门槛过高，可能使真正受威胁物种难获保护。众议院自然资源委员会高级民主党人哈夫曼反对，称不能牺牲各州、部落、社区和野生动物发言权，主张选举后重谈。(5) 法案促进电力线路建设：允许FERC在各州不批准时批准线路；要求区域输电规划者采用统一流程，以加快并网队列、提供成本确定性。预计利好风能、太阳能和电池。(6) 法案规定大型数据中心须承担增量电力成本，而非转嫁其他用户；电力公司须先获得数据中心财务保证，再推进建设。支持者称可每年节省数十亿美元电费。(7) 法案保护已获批项目：9月16日前获批者，许可仅在法院命令、违反协议或新国家安全担忧等有限情况下可撤销；若项目因“差别对待”模式被拒，可起诉政府。此举可防共和党取消可再生能源，也防未来民主党针对化石燃料。(8) 总体看，支持者认为改革对加快重要基建至关重要；反对者认为削弱环保与公众参与。

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