【雷军：小米IoT设备连接数超11亿台，未来5年硬核科技投资预计超2000亿元】

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  【中东局势推升气价，北欧电力创多年新高】⑴ 北欧电力价格周3延续涨势，触及3年多以来最高水平，中东紧张局势升级推动欧洲天然气价格走高。⑵ 北欧近季基准负荷电力合约上涨约1.8欧元，涨幅约1.5%，至每兆瓦时约122欧元，为2022年12月以来最高。⑶ 北欧近年度合约上涨约0.8欧元，涨幅约1%，至每兆瓦时约74欧元，为2023年5月以来最高。⑷ 有机构电力分析师表示，气价走高带动欧洲大陆电力市场并支撑北欧价格，若气价继续攀升，北欧价格预计进一步上涨。⑸ 欧洲基准批发天然气价格周3走高，继续徘徊在接近4年高位附近，因试图穿越霍尔木兹海峡的油轮持续遇袭，而全球通常约五分之一的液化天然气经由该海峡运输。⑹ 天气方面，有机构气象学家表示，未来10天受大西洋低压影响，天气普遍不稳定且多雨。⑺ 北欧未来15天可用水库储量较正常水平低约7太瓦时，前1日为正差约7.6太瓦时。⑻ 德国年度电力合约作为欧洲基准上涨约4.2欧元，涨幅约2.9%，至每兆瓦时约148欧元。⑼ 欧洲碳市场基准合约上涨约0.7欧元，涨幅约0.8%，至每吨约86欧元。⑽ 后续关注中东局势与霍尔木兹海峡通行状况对气价的传导，以及北欧降水与水库储量变化对电力价格的边际影响。

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  【瑞郎避险属性凸显，法债担忧推动欧元兑瑞郎走弱】⑴ 荷兰国际集团Francesco Pesole在报告中表示，瑞郎受益于其避险货币地位，可能因法国风险而延续兑欧元的升势。⑵ 他指出，对法国预算的持续担忧正因社会动荡升温而加剧。⑶ Pesole表示，在欧元兑美元受到美元动能偏软影响之际，欧元兑瑞郎仍是法国风险在外汇市场上更清晰的宣泄口。⑷ 荷兰国际集团认为，若欧元跌破0.9230附近支撑位，则存在跌破0.9200瑞郎的风险。⑸ 后续关注法国预算与社会局势进展，以及欧元兑瑞郎关键支撑位的得失对避险资金流向的指引。

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  【科技股财报提振AI交易，纳指期货领涨】⑴ 纳斯达克100指数期货周3领涨，SpaceX与超微电脑业绩重新点燃AI交易热情，奈飞则因业绩指引未获投资者认可而走低。⑵ 马斯克旗下火箭与太空技术公司在盘前上涨约9%，此前他表示SpaceX与特斯拉合并将是“好主意”，该公司还公布了上市以来首次盈利，特斯拉上涨约2%。⑶ 有机构高级分析师认为，SpaceX的AI业务存在大幅增长潜力，AI基础设施属资本密集型，SpaceX资源多于许多较小公司，若AI压力上升，其可能吞并较小竞争者的基础设施业务。⑷ 该分析师表示，若两家公司能证明协同效应为双方创造价值，合并可能是好主意，但若投资者认为特斯拉与其他公司探索AI协同更有利，合并可能被否决。⑸ 其他太空股亦走高，涨幅在2%至4%之间。⑹ 超微电脑大涨约13%，这家AI服务器制造商给出的季度营收与利润率指引高于华尔街预期，显示AI需求仍具韧性，同业惠普企业与戴尔均上涨逾4%。⑺ 投资者从上述业绩中获得慰藉，此前对AI建设盈利能力的担忧引发AI相关股票抛售，数据中心运营商CoreWeave处于风暴中心，盘前上涨约2%。⑻ 多数芯片股上涨，英伟达、英特尔与AMD涨幅在1.5%至2.3%之间，费城半导体指数此前连续8个交易日下跌，为18年来最长连跌。⑼ 奈飞下跌逾6%，因第4季度利润指引弱于预期，且此前数日裁减约6%员工，Meta与特斯拉业绩将在收盘后公布。⑽ 油价维持高位，布伦特原油期货在每桶110美元上方，接近5个月高位，上周数据确认价格压力正向美国经济渗透并扩散至能源以外领域，支持美联储再次加息的理由，该央行下周召开会议。

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  【美国拟借出部分取暖油储备，市场观点认为其影响有限】⑴ 美国能源部周3表示，特朗普政府提议借出美国100万桶应急取暖油储备中近3分之1的规模，以平抑价格。⑵ 受伊朗与俄乌冲突导致的柴油短缺影响，取暖油价格已大幅上涨。⑶ 美国自2012年飓风桑迪袭击该地区以来，仅动用过东北部家庭取暖油储备1次，该应急储备存放于新泽西、康涅狄格、马萨诸塞与缅因州的站点。⑷ 有市场观点认为，约31.5万桶的规模对整体供需格局影响有限，难以显著改变价格走势。⑸ 后续关注借出储备的实际落地节奏、柴油与取暖油库存变化，以及地缘局势对成品油价格的传导。

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  【印度10年期国债收益率突破7.45%，债市多头信心受挫】⑴ 印度政府债券多头的信心进一步受挫，基准10年期国债收益率升破7.45%。⑵ 基准收益率触及7.4530%的高点，日内上行6个基点，为2023年3月以来最高水平。⑶ 一家国有银行交易员表示，对多头而言每笔买入都在变成按市值计价的亏损，这已侵蚀信心。⑷ 尽管印度央行在一项国库券拍卖中拒绝全部投标，释放出对利率单向变动不安的信号，国债收益率仍出现跳升。⑸ 交易员补充称，看跌区间的上沿约在7.50%，但可能比预想更早触及。⑹ 印度央行10月货币政策会议纪要将在盘后公布，可能为利率与通胀思路提供线索。⑺ 后续关注纪要措辞、央行流动性操作及油价对印度通胀预期的传导，收益率能否守住7.50%关口是关键。

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  【法国借贷成本创24年新高，债务担忧升温】⑴ 法国10年期国债收益率自2002年以来首次短暂突破5%，借贷成本升至24年高位。⑵ 暴力抗议、财政担忧扩大与政治僵局共同加剧法国国债抛售。⑶ 有机构警告称出现“完美风暴”，投资者质疑法国控制赤字的能力。⑷ 关键风险在于，借贷成本上升可能加深法国财政危机，并重新引发欧元区债务担忧。⑸ 后续关注法国财政整顿进展、政治局势演变及利差外溢对欧元区债市的传导。

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  【美股关注科技财报、国债拍卖与油价数据】⑴ 周四美股焦点包括Meta、特斯拉、IBM与半导体企业财报、约130亿美元20年期国债拍卖以及VIX期权到期。⑵ 盘后重量级科技财报或决定AI股票能否从上周抛售中修复，市场关注Meta的AI资本开支与广告收入、特斯拉的汽车利润率与需求指引、IBM的AI订单与软件增长、Lam Research的半导体设备订单及德州仪器的工业与汽车芯片需求。⑶ 北京时间周4凌晨1时将拍卖约130亿美元20年期国债，关注中标收益率、投标倍数与间接投标需求，需求强劲或支撑债市并缓解收益率压力，需求疲弱则可能进一步压制长久期股票。⑷ 北京时间周3晚10时30分将公布美国原油、汽油与馏分油库存周度数据，聚焦库存变化、炼厂活动、燃料需求与供应风险。⑸ 10月VIX期权与期货周3到期，结算依据早间特别开盘报价，关注波动率仓位与对冲相关资金流。⑹ 美联储处于10月27日至28日议息会议前的静默期，缺乏既定官员表态，财报、国债拍卖与经济数据成为主要催化。⑺ 盘中最重要催化为北京时间晚10时30分的油库存数据与周4凌晨1时的国债拍卖，盘后最重要催化为Meta、特斯拉、IBM、Lam Research与德州仪器财报。

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  【海湾石油出口反超战前水平，美方护航下航运体系运转】⑴ 据《华尔街日报》，波斯湾

  【海湾石油出口反超战前水平，美方护航下航运体系运转】⑴ 据《华尔街日报》，波斯湾石油出口已超过战前水平，美国保护下的一套临时航运体系正帮助油轮穿越霍尔木兹海峡，尽管伊朗正发动此轮冲突中最猛烈的袭击之一。⑵ 船舶追踪机构Kpler数据显示，截至10月18日当周，包括经霍尔木兹海峡及地区替代路线在内的中东石油流量日均超过2400万桶，高于战前约2330万桶的水平。⑶ 后续关注霍尔木兹海峡袭击频率变化、临时航运安排可持续性及中东石油流量能否维持在当前水平。

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  【棕榈油周度领涨，豆油承压回落】⑴ 棕榈油期货周度上涨约2.9%，至每吨约481

  【棕榈油周度领涨，豆油承压回落】⑴ 棕榈油期货周度上涨约2.9%，至每吨约4817林吉特，受原油价格接近每桶110美元及印尼供应担忧支撑。⑵ 芝加哥期货交易所豆油同期下跌约1.9%，至每吨约1470美元。⑶ 印度葵花籽油报价走强至每吨1400至1420美元区间，成本加运费孟买交货。⑷ 总体看，棕榈油受能源价格与供应风险支撑，仍是近期表现最强的品种，豆油面临压力，印度需求对葵花籽油形成选择性支撑。⑸ 后续关注原油走势、印尼供应政策变化及印度采购节奏对植物油板块分化的影响。

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  【法国借贷成本创24年新高，欧元区债市承压】⑴ 欧元区国债收益率周3走高，由法国

  【法国借贷成本创24年新高，欧元区债市承压】⑴ 欧元区国债收益率周3走高，由法国借贷成本再次上升领衔，后者升至2002年年中以来最高，投资者正在评估法国广泛抗议对政府的财政压力。⑵ 原油价格在短暂回落后反弹至每桶110美元上方，进一步加剧负面情绪。⑶ 机构数据显示，法国10年期国债收益率本周已上升超过20个基点，在全球大型经济体中升幅最大，同期这些经济体国债收益率平均上升约6个基点。⑷ 法国10年期国债收益率自2002年7月以来首次触及5%，当日最后报升约8个基点。⑸ 法国国债相对德国10年期国债的溢价正回落至10月初接近160个基点的15年高位，法德利差约150个基点，为欧元区最阔，反映投资者对向法国而非德国放贷所要求的额外回报。⑹ 法国民众抗议周二略有缓和，但周6仍有更多抗议计划，企业已感受到财务冲击，欧洲最大食品零售商家乐福周2因骚乱下调营业利润率增长目标。⑺ 背景是巴黎政府力量削弱，正试图推动预算在议会通过并降低高企赤字，明年将举行竞争激烈的选举。⑻ 有机构高级利率策略师表示，此前已提示公共动荡加剧法国财政整顿能力的担忧，动荡还带来GDP损失形式的直接成本。⑼ 投资者亦关注意大利，类似的生活成本抗议促使意大利总理周2批准更严格的反骚乱措施，但意大利国债本周未遭法国国债那样的抛售，10年期收益率仅上升约12个基点，意德利差当日走阔约4个基点至116个基点。⑽ 作为欧元区基准的德国10年期国债收益率当日上升约4个基点至约3.43%，本周几乎持平，2年期德国国债收益率上升约3个基点至约3.09%。

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