摩根大通表示，在卢拉赢得选举后，将巴西雷亚尔和国内政府债券的评级从“超配”调整为

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  【穆迪维持法国评级，法债抛售暂歇】⑴ 法国公债的抛售潮周一暂时缓和，此前穆迪未下调该国主权信用评级，且周末抗议活动基本未引发前一周那样的社会动荡，市场情绪有所修复。⑵ 法国10年期公债收益率下跌4.5个基点至4.976%，上周四曾升至5.1415%，创2002年6月以来最高水平。⑶ 德国与法国10年期公债利差收窄5个基点至161个基点，此前该利差上周曾触及2011年以来最阔水平，显示评级压力缓解后法债相对吸引力回升。⑷ 穆迪上周五晚间维持法国主权信用评级在Aa3级，为法国政府带来一定缓解；该评级的前提是假设法国将在2027年实施削减赤字的预算方案，同时融资成本与社会紧张局势在未来几个月有所缓解。⑸ 德国商业银行利率策略师表示，在穆迪出人意料地暂时维持评级不变后，法国公债有望进一步受惠于评级压力暂时解除，这一缓和势头在欧洲央行决议公布前有望延续。⑹ 欧洲央行将于周四公布最新货币政策决定，市场普遍预计其维持存款利率不变，关注焦点在于总裁拉加德对经济前景的评估，以及欧洲央行对法国及其他高负债欧元区国家债券抛售情况的关注程度，市场越来越担心欧洲央行正更加关注长期收益率上升带来的不利影响。⑺ 作为欧元区指标的德国10年期公债收益率上涨1.5个基点至3.357%，对政策预期变化敏感的德国两年期公债收益率上涨2个基点至3.049%。⑻ 上周随着全球投资者开始质疑与人工智能数据中心建设相关的巨额资本支出可持续性，德国公债成为避险资金涌入的主要受益者之一，后续关注欧洲央行对长端收益率上行的表态是否影响高负债国家的利差走势。

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  【LME金属库存普遍下降，铅镍降幅居前】⑴ 伦敦金属交易所周一公布的仓库库存变动显示，多数基本金属库存出现下降，其中铅库存减少3525吨，降幅居前。⑵ 铝库存减少1750吨，铜库存减少775吨，镍库存减少732吨，锌库存减少75吨，锡库存减少45吨，基本金属库存整体呈去化态势。⑶ 铝合金、钴及NASAA库存当日保持不变，未出现增减。⑷ 从逻辑上看，库存普遍下降通常反映现货需求或出库节奏改善，对相关金属价格构成一定支撑，但单日变动幅度有限，尚不足以判断趋势性变化。⑸ 后续关注点在于库存去化能否延续，以及铜、铝等主要品种的供需格局变化，若库存持续下降而需求端保持稳定，基本金属价格重心有望获得支撑。

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  【中国人民银行设立债市非银大额赎回互换便利】为进一步落实好“构建科学稳健的货币政策体系和覆盖全面的宏观审慎管理体系”的要求，维护债券市场稳定，中国人民银行决定设立债市非银大额赎回互换便利（Bond Market NBFI Swap Facility，简称BNSF）。在资管机构面临群体性流动性风险、债券市场出现系统性压力的特定情景下，支持具有系统性影响的银行理财子公司、公募基金管理人（或对应母行、证券母公司等），从中国人民银行借入央行票据用于市场回购融资，以购买本公司（或资管子公司）遭赎回公募产品的符合条件的债券或产品份额，并向中国人民银行抵押。参与机构应持续满足金融市场审慎管理要求，维护市场纪律。

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