【阿联酋支持的Pearl Petroleum拟发行4至5亿美元债券】⑴ 阿联酋支

亚汇期货网 2026-10-26 21:32:48

【阿联酋支持的Pearl Petroleum拟发行4至5亿美元债券】⑴ 阿联酋支持的Pearl Petroleum已就一笔新的5年期高级担保债券发出授权，由5家公司组成的财团拟通过此次发行筹集4至5亿美元。⑵ 该债券将与公司现有担保债务享有同等受偿顺序，包括相关金融机构融资安排项下的债务。⑶ 一系列固定收益投资者会议已于当日启动，DNB Carnegie和Pareto Securities受聘担任联合牵头行。⑷ 募集资金净额将用于再融资公司现有的3.5亿美元高级担保债券、为偿债准备金账户提供资金、为伊拉克库尔德地区Khor Mor和Chemchemal气田开发的资本开支提供资金，以及一般公司用途。⑸ 在拟议债券发行完成后，公司将按现行赎回价全额赎回现有债券。⑹ 该债券预计在发行日后6个月内于泛欧交易所ABM市场上市。⑺ Pearl Petroleum成立于2009年，初始由总部位于沙迦的Dana Gas和Crescent Petroleum作为联合运营商各持股35%，此后OMV、MOL和RWE加入，各持股10%，公司是伊拉克库尔德地区领先的天然气生产商。⑻ 后续需关注债券定价、投资者认购情况及资金用途落地进展。

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