三星电子：明年芯片供应短缺将进一步加剧，第四季度存储芯片需求将继续扩大。第三季度

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  【克莱默：10家科技巨头已强大如“国家实体”，但仍难避油价与利率考验】(1) CNBC的吉姆·克莱默周三提出，少数科技巨头已强大到影响力远超股价本身，并把它们比作“国家实体”——拥有主导性竞争地位、创造可观利润的能力，以及大举投资新兴技术的意愿。他点名的10家公司是：Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达、特斯拉、SpaceX、Anthropic和OpenAI；其管理的克莱默慈善信托持有Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软和英伟达股份。克莱默称，这些公司分量非同寻常，以至于《Mad Money》不能不报道。(2) 但他并未把这些巨头说成无懈可击，而是比作航空母舰——比小型船只更能抵御动荡，但仍会受强大经济暗流影响。周三市场压力明显：对与伊朗冲突的担忧重燃，油价攀升；美联储主席凯文·沃什警告通胀仍处高位，进一步加息可能性依然存在。不过克莱默的结论是：“我听了，没有听到任何可能让最大型公司脱轨的内容。”(3) 最新财报提供了例证：微软盈利和营收均超预期，股价盘后涨4%，营收增长19%，Azure云业务增长48%，较上季度42%加速并超预期；尽管持续投资AI基础设施，其资本支出和融资租赁为452亿美元，低于华尔街预测。克莱默称微软是“今晚两份七巨头重磅财报中的赢家”，但提醒电话会议和业绩指引仍可能改变评估。Alphabet则盈利和营收均不及预期，股价跌7%；尽管营收增长近25%、谷歌云销售额翻番多，但核心搜索业务不及预期，引发AI冲击谷歌广告业务的新担忧，自由现金流为负91亿美元。克莱默称，忽视这些股票要自担风险，没看到令人震惊或愤怒的事；Alphabet或遭一两次下调评级、搜索业务可能确实受伤，而微软正证明其自6月底触底以来巨大涨幅合理。结语：微软用业绩证明AI投入仍能换来增长，Alphabet因搜索承压被重新定价；巨头体量和影响力虽大，仍要面对油价、利率和自身业务周期考验

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