复盘2018分裂国会，中期选举结果将重塑AI监管与财政预期

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  【原油下跌未传导至柴油，炼油设施受损成关键】⑴ 美国柴油期货对周一全球原油价格大跌反应平淡，这一工业燃料价格仍较2025年底高出逾100%。⑵ 这表明当前柴油价格飙升的关键在于全球炼油基础设施受损，而非原油供应短缺。⑶ 分析师通常通过相关性变化观察不同市场价格关系，1表示价格总是同向变动，-1表示从不相同。⑷ 图表显示，美国基准柴油期货与布伦特原油期货的短期20日滚动相关性在过去两个月已消失。⑸ 伊朗对波斯湾周边炼油设施的袭击，以及乌克兰对俄罗斯炼油厂的无人机打击，大幅削弱了两地向全球市场输送柴油的能力，推高全球价格。⑹ 国际能源署在10月石油市场报告中指出，全球柴油价格已从9月超过200美元/桶的历史高点回落，但基准价格仍接近原油价格的两倍，也接近危机前水平的两倍。⑺ 国际能源署称，创纪录的柴油价格已产生广泛经济后果，推高商品成本并影响实际收入、经济活动和通胀。⑻ 后续需关注相关消息，以判断美国与伊朗之间是否可能再次爆发激烈冲突

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  【科技巨头借债加码AI，融资成本上升未阻步伐】⑴ 大型科技公司持续涌入债券市场，Alphabet、微软、Meta和甲骨文均在筹备数十亿美元新增债务，围绕人工智能建设的借债热潮未见降温。⑵ 人工智能建设日益依赖借入资金，贷款方正开始提高收费，但这似乎未阻止企业继续融资。⑶ Alphabet计划通过今年第二次欧元债券发行筹集60亿欧元，约合67亿美元，收益率高于5月上次发行欧元债券时的水平。⑷ Meta据报正考虑再发行200亿美元债务，上周还表示计划发行至多近1000亿美元股票。⑸ 微软上周表示预计通过债券发行筹集250亿美元。⑹ 甲骨文已申请筹集200亿美元，一半股票一半债券，并称加上手头现金可支撑其人工智能业务在2029年5月前实现自给。⑺ 穆迪周一维持甲骨文评级在垃圾级之上两档，展望为负面，意味着未来更可能下调而非上调。⑻ Alphabet债券的信用违约互换在过去一年接近翻三倍，上周升至91.6个基点，即为1000万美元债务投保5年每年需支付9.16万美元。⑼ 微软信用违约互换接近翻倍，但甲骨文信用违约互换从去年不足100个基点升至294.4个基点，明显更高。⑽ 甲骨文上周刚向投资者表示，到2030财年新增资本市场融资上限为200亿美元，周一便申请全额筹集。⑾ PitchBook公司债券分析师阿特金斯表示，这反映出人工智能建设正实时推进，而非按预定计划进行。⑿ 阿特金斯指出，甲骨文2月发债票息为6.7%，如今同类债券交易票息已达8.3%，融资成本明显上升

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