英国10年期国债收益率下跌5基点至5.21%

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  【瑞银：中期选举结果难定市场走向，基本面仍为主导】⑴ 瑞银称，美国中期选举结果本身不太可能决定股市、债市或美元走势，经济基本面仍更为重要。⑵ 瑞银预计，国会控制权变化将加大对特朗普政府的审查力度，并使财政谈判复杂化，可能围绕2027年债务上限引发波动。⑶ 瑞银认为，微弱多数优势和总统否决权将限制大范围政策变化。⑷ 瑞银称，企业盈利、经济增长、通胀和利率应仍是市场主要驱动因素，并预计美国国债收益率未来12个月将小幅走低。

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  【选民对AI扩张投下不信任票，数据中心建设面临阻力】⑴ 周二选举中，选民对人工智能竞赛表现出深度不信任，批准了数十项数据中心暂停令，并选出一批主张放缓10万亿美元建设热潮的候选人，包括处于这轮热潮核心的得克萨斯州。⑵ 在一场围绕许多美国人负担能力危机的选举中，选民明确表示，他们将硅谷的人工智能雄心视为对钱包和社区的资源消耗威胁，而非技术奇迹。⑶ 这对美国一些最富有、最有权势的高管构成警告信号，其中许多人已在设法打造一个更易被接受的版本，以赢得他们志在必得的这场革命。⑷ 美国人负责任创新联合创始人卡尔森对媒体表示，刚目睹的是一场人工智能地震，选民发出了明确信号，他们希望为人工智能和数据中心制定规则。⑸ 民主党挑战者希诺霍萨在得州州长选举中意外获胜，从根本上打乱了人工智能建设的算盘。⑹ 希诺霍萨主张维持数据中心建设暂停令，直到州议会在2027年年中结束的会期内通过立法，处理对水、电、空气和财产权的影响。⑺ 研究机构SemiAnalysis称，虽然2027年预期的大部分美国数据中心已在建设中，但超过6个月的暂停将给得州带来较长延误，该州占2028年美国新增算力的41%。⑻ 民主党还赢下了新增数据中心算力紧随得州之后的3个州，即俄亥俄州、佐治亚州和亚利桑那州，其中俄亥俄州和佐治亚州胜选者支持限制性政策，但具体形式尚不明确。⑼ 总体来看，近三分之二的2028年数据中心算力可能面临延误，不过多数政治分析师不认为民主党会永久阻止建设。⑽ 众多候选人和政界人士将人工智能列为这轮蓝色浪潮中最重要议题之一，这是2028年总统选举前的重要风向标。⑾ 有望角逐2028年的佐治亚州参议员奥索夫在胜选演讲中点名硅谷巨头，称他们一边警告自己创造的人工智能有致人类灭绝的风险，一边为自己挖掘掩体。⑿ 前纽约州众议员、RAISE法案起草者博尔斯对媒体表示，人工智能正式登场成为美国政治最大议题，它正触及社会和经济每个角落，如今也明显影响政治每个角落。

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  【五部门：到2030年我国单位国内生产总值能耗、用水量、建设用地使用面积比2025年分别降低10%左右、10%、15% 】五部门印发《实施全面节约战略行动方案》的通知。到2030年，全面节约制度更加健全，资源利用效率明显提高，我国单位国内生产总值能耗、用水量、建设用地使用面积比2025年分别降低10%左右、10%、15%，粮食全产业链各环节损失率持续降低，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，进一步形成崇尚节约的社会风尚。（国家发改委网站）

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  【德国30年期国债拍卖，中标收益率与认购倍数均改善】⑴ 德国央行数据显示，德国在增发1.25%票面利率30年期国债的拍卖中售出8亿欧元。⑵ 此次拍卖平均收益率为3.67%，前次为3.80%。⑶ 投标倍数为2.3，前次为1.4。

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  【五部门：到2030年，通过重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤以上 】五部门印发《实施全面节约战略行动方案》的通知。聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，“一行一策”开展节能降碳改造，持续提升能效水平。积极推进既有建筑节能降碳改造，促进超低能耗建筑规模化发展。推广节能低碳运输工具，合理优化车辆能耗限值要求，大力发展新能源重卡和绿色燃料船舶。加大公共机构节能降碳改造挖潜力度，推广合同能源管理等第三方治理模式。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，优化用能结构。提高能源生产效率，加强煤电机组低碳化改造等，稳步降低电网综合线损率。到2030年，规模以上工业单位增加值能耗比2025年降低10%以上，通过重点行业节能降碳改造实现节能量1.5亿吨标准煤以上。

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  【五部门：大力推进燃煤锅炉、燃煤工业窑炉清洁替代，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉 】五部门印发《实施全面节约战略行动方案》的通知。强化节能降碳源头把关，严格执行固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法，加强项目能耗、煤耗和碳排放等综合审查评价，新（改、扩）建高耗能高排放工业项目实施碳排放等量或减量置换，有力有效管控高耗能高排放项目。国家大气污染防治重点区域新（改、扩）建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代。大力推进燃煤锅炉、燃煤工业窑炉清洁替代，全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。加快燃煤机组供热改造和配套管网建设，淘汰老旧低效燃煤机组和燃煤锅炉。有序推动农用、商用、民用低效燃煤设施设备淘汰。

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  【五部门：加快布局一批稀贵金属资源循环利用项目 推进有价组分回收和高值化利用 】五部门印发《实施全面节约战略行动方案》。其中提到，加快提升资源化利用水平。深入推进工业、城镇、农林等领域大宗固体废弃物综合利用提质增效，加强尾矿回收利用，完善大宗固体废弃物分类分级管理体系。完善产业侧和社会源废弃物精细化、规范化回收网络。加强废钢铁、报废机动车、废弃电器电子产品等“城市矿产”回收利用。大力推动“新三样”等固体废弃物回收利用，构建新能源汽车动力电池全生命周期管理体系，完善风电、光伏设备退役报废管理规定。加快布局一批稀贵金属资源循环利用项目，推进有价组分回收和高值化利用。促进废塑料、废旧纺织品等回收利用。到2030年，大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右。

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  【巴克莱警告：原油实物供应偏紧，价格或面临新一轮剧烈波动】⑴ 巴克莱最新报告指出，全球库存降至仅43亿桶，较季节性平均水平低2亿桶。⑵ 海湾地区石油流量降至每日700万至1000万桶，而冲突前水平为每日2000万桶。⑶ 美国陆上石油产量增长放缓至接近零。⑷ 报告称，几乎看不到外交取得真正突破的证据。⑸ 当前价格反映的是对外交突破的希望，而非实物供应偏紧的现实。⑹ 报告认为，相关方面可以通过虚假头条消息引导市场，但无法凭空变出石油。

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  【民主党拿下两院后，美股与美债收益率正相关性增强】⑴ 投资者正在评估民主党周二夺取国会两院并在共和党重镇取得大胜的影响。⑵ 德意志银行美国策略师认为，这对未来几年的政治有重大影响，但对政策、财政等方面影响没那么大。⑶ 不过，他们指出，标普500指数与10年期美债收益率在选举后的走势之间存在稳固的正相关关系。⑷ 他们表示，历史经验表明，未来一周股市若下跌2%，将对应10年期收益率下降约10个基点。⑸ 一个月滚动相关性周三达到0.86，为2022年4月以来最正向水平，表明债券收益率与股市更可能同步变动而非反向。⑹ 美国股指期货上涨约0.70%，此前基准指数周二上涨0.36%至0.8%，美国国债收益率下跌2个基点，此前周二上涨近6个基点。⑺ RBC BlueBay市场策略主管贝尔表示，市场受这一结果冲击的可能性较低。⑻ 贝尔称，总统可以否决民主党的任何政策，而民主党也没有足够席位发起弹劾。

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