伊朗给四国通行豁免 暗示不会放松主导权

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  【荷兰国际银行：民主党掌控国会，特朗普或转向“否决者”角色】⑴ 民主党控制的国会将在特朗普最后两年任期内阻挠其国内议程，法案须经两院通过才能送交总统签署或否决，特朗普已警告自己可能成为“否决先生”，而民主党未能在两院取得三分之二绝对多数。⑵ 支出和税收提案与多数国内立法一样可能陷入僵局，医疗可负担性与增加国防开支之间存在潜在妥协空间，但重大税收和支出变革似乎不太可能。⑶ 这一方面被视为对企业界构成稳定背景，另一方面意味着美国财政状况难有实质性改变，不会再有财政扩张，但巨额财政赤字和债务动态恶化将持续。⑷ 财政状况仍将令人担忧，触及债务上限可能起到暂时刹车作用，该问题可能在2027年夏季中段达到临界点，而国会两党妥协空间有限。⑸ 这可能引发持续时间超过去年10月的政府停摆，当时停摆使2025年第四季度GDP增速下降1个百分点，美联储可能再次因缺乏政府经济统计数据而“盲飞”。⑹ 美国企业界关键部门将因民主党掌控重要监督委员会而紧张，涉及人工智能和科技企业领导人的国会听证会增加，地方民主党领导人可能更有底气搁置不受欢迎的数据中心建设，化石燃料生产商也可能面临类似挑战。⑺ 民主党可能更有信心反对特朗普在伊朗、支持以色列和关税升级方面的政策，并可能施压总统对俄罗斯更强硬、支持乌克兰，但最终决定权仍在总统手中。⑻ 随着民主党行使更大权力，对特朗普、其家人及政府成员的调查可能加强，财务和商业往来调查可能导致传票，众议院启动弹劾程序的可能性上升，但参议院需67票才能定罪免职，可能性不高。⑼ 民主党掌控参议院后可阻挠或至少拖延司法和行政提名人选，包括政府机构负责人、大使和内阁成员，这可能使总统难以替换其解职的高级官员。⑽ 一个关键问题是，进入任期最后阶段且受到制约的特朗普是否更愿意为达成目标而接受政治或市场动荡，若妥协无望，总统可能聚焦外交与贸易、国家安全与国防、执法与监管、人事任命以及行政管理等行政权力领域。

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  【乌克兰美元债券走高，市场押注民主党胜选改善美乌关系】⑴ 乌克兰美元债券上涨，市场押注民主党在美国中期选举中大胜将有助于改善基辅与华盛顿之间的关系，并支持乌克兰的防务工作。⑵ 乌克兰2034年到期、票面利率4.5%的债券价格上涨逾1美分，突破每美元面值63美分，创一个多月以来最高水平。⑶ 周三，在投资者消化特朗普所属共和党遭遇选举惨败的消息后，乌克兰债券成为新兴市场表现最好的债券之一。⑷ 泽连斯基此前与特朗普关系紧张，特朗普曾将乌克兰袭击俄罗斯炼油厂归咎于国际油价上涨，并认为这加剧了其选举失利。⑸ 民主党同时控制国会两院也可能使乌克兰受益，因为乌克兰在军事行动中依赖美国提供的情报和武器。⑹ 阿伯丁投资公司投资总监绍博表示，在乌克兰能源基础设施遭遇最新一轮袭击后，近期相关消息一直偏负面，如今市场预计新一届国会可能阻止美国中断与乌克兰的情报共享，或限制乌克兰使用相关卫星系统。

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  【美国抵押贷款利率连降三周，购房贷款申请仍减少】⑴ 美国抵押贷款利率连续第三周下降，但购房贷款申请活动减少，显示借贷成本对许多潜在购房者而言仍然过高。⑵ 美国抵押贷款银行家协会周三数据显示，截至10月30日当周，30年期固定利率抵押贷款合约利率下降7个基点至7.30%。⑶ 尽管利率有所回落，但仍比一年前高出近1个百分点，且接近2023年以来最高水平。⑷ 衡量购房贷款申请数量的MBA购房指数下降2%，过去9周中有8周下跌，目前接近2025年1月以来最低水平。⑸ 衡量再融资活动的指标仅小幅上升。⑹ 自9月中旬以来，抵押贷款利率重新升至7%以上，进一步削弱本已低迷的美国房地产市场。⑺ 9月，衡量二手房合同签约量的指数降至历史最低水平。⑻ 自2025年初以来，住宅建筑活动除一个季度外，均对美国经济增长构成拖累。

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