【芝加哥小麦自四个半月低位技术反弹，黑海出口受阻提供支撑】⑴ 分析师表示，芝加哥

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  【黄仁勋离任引发英伟达生态圈股票动荡，关键人风险受关注】⑴ 黄仁勋离任英伟达首席执行官，正促使投资者重新审视这家芯片巨头与部分负债沉重的AI实体之间的财务关联。⑵ 英伟达在AI热潮中的角色不仅限于生产备受追捧的GPU，还以雄厚财力支持基础设施热潮中的一系列企业。⑶ 其中部分公司已开始跟随英伟达下跌，市场正在定价一种新现实，即最终接任者在这类非常规交易上的灵活度将远不及黄仁勋。⑷ 高盛分析师周四表示，未来英伟达在生态伙伴之间谈判同等规模多方投资时可能更为困难。⑸ 英伟达周四大跌4.3%，但散户逢低买入帮助其脱离当日最低点。⑹ 与英伟达有特殊财务关联的股票受到波及，CoreWeave周四下跌6.9%，英伟达为其第二大股东、持股超过12%，并承诺到2032年购买其未使用的算力容量，金额达63亿美元。⑺ 英特尔因英伟达风投部门持股4%而下跌2%，获得英伟达20亿美元注资的光纤电缆制造商Lumentum下跌3.6%，英伟达3月称将投资20亿美元的Nebius大跌16.8%。⑻ 竞争对手博通和AMD周四分别上涨5.5%和5.9%，英伟达的动荡可能为它们提供争夺市场份额的契机。⑼ 机构Bernstein分析师拉什贡提到围绕新任CEO能否真正填补黄仁勋空缺的相当大不确定性，因其对业务方向及客户、供应商、员工和行业生态关系的掌控极为紧密。⑽ 对生态圈企业而言，关键问题在于英伟达新领导层是否延续此类支持，TwentyFour Asset Management投资组合经理欧文认为这种支持大概率不会继续⑾ 周四的交易表明，至少部分不确定性已在英伟达自身之外被感受到

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  【科技股动荡下欧洲市场显露韧性，低科技权重成相对优势】⑴ 全球科技行业动荡加剧，英伟达首席执行官黄仁勋意外离职更添压力，但欧洲缺乏科技巨头反而使其免受人工智能行业动荡冲击。⑵ 欧洲相对缺乏超大市值科技公司曾被视为劣势，如今这一弱点正转变为潜在利好。⑶ 泛欧STOXX 600指数周四创下历史新高，并有望录得自6月以来最大单周涨幅，得益于能源等对人工智能依赖较低板块的盈利增长。⑷ 11月以来欧洲股市累计上涨约2.8%，纳斯达克100指数基本持平，日本日经指数下跌略超3%。⑸ 投资者提醒这种保护作用仅是相对的，欧洲科技股配置比例较低可缓冲相关波动，但华尔街若出现更广泛抛售仍可能拖累全球股市。⑹ 市场资金正从最拥挤的人工智能相关交易中撤出，这些交易受到估值问题、债务融资支出以及中期选举后可能面临更严格审查的困扰。⑺ 过去两个月STOXX指数上涨超过4%，标普500指数下跌约0.8%，科技股占比较高的亚洲指数分别下跌23%和9%。⑻ 机构数据显示，STOXX 600指数成分股公司有望实现25%的季度利润增长，创四年最高，其中能源企业表现最为突出。⑼ 信息技术板块在MSCI美国可投资市场指数中权重超过35%，英伟达一家约占6.6%，而在欧洲同类指数中权重仅为8.8%。

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  【美国市场周五关注10月PPI与美联储官员讲话，能源数据及AI板块动向】⑴ 周五美东时间8:30将公布10月生产者物价指数，整体环比预期上涨0.4%、前值为1.3%，核心环比预期上涨0.3%、前值为0.7%。⑵ 整体PPI同比预期上涨6.6%、前值为6.3%，核心PPI同比预期上涨5.0%、与前值持平，该数据对12月美联储预期较为重要。⑶ 美联储官员讲话密集，波士顿联储主席柯林斯于北京时间22:10和23:35发言，达拉斯联储主席洛根于22:40发言。⑷ 美联储负责监管的副主席鲍曼于北京时间23:50发言，旧金山联储主席戴利于次日凌晨1:发言，副主席杰斐逊于次日早上8:00发言。⑸ 北京时间23:30将公布美国能源信息署天然气库存数据，预期增加65至66十亿立方英尺，前值为增加77十亿立方英尺。⑹ 次日凌晨2:00将公布贝克休斯钻机数量，前值石油钻机463台、总钻机604台。⑺ 美股于次日凌晨5:00收盘，次日凌晨5:15美联储将发布商业银行资产与负债数据。⑻ 全天关注美债收益率、美元、AI板块、黄金、油价及地缘政治头条。⑼ 下周重点关注：周一北京时间21:30纽约州制造业数据、周二凌晨0:00美联储主席沃什讲话。⑽ 周二北京时间21:30公布10月进出口价格，22:15公布工业产出，次日凌晨美股盘后英伟达发布财报，周三北京时间凌晨3:00公布联邦公开市场委员会会议纪要

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