美国能源部长赖特：美国将在未来几个月内开始重新填充战略石油储备（SPR）

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  【人工智能推动美国电力建设，天然气成主要增量来源】⑴ 穆迪指出，美国数据中心热潮到2030年需要投入约1100亿美元，新增45吉瓦的电力容量。⑵ 其中超过30吉瓦预计来自天然气，需要额外增加约40亿立方英尺的天然气供应。⑶ 到2030年，数据中心可能消耗美国约10%的电力，人工智能与云需求的快速增长正在重塑电力市场格局。⑷ 后续关注点在于天然气供应与输电基础设施能否同步跟上，以及电力成本上升对数据中心选址与运营的影响。

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  【沙特管道遇袭影响有限，油价冲高被指过度反应】⑴ 沙特东西向管道遭无人机袭击，该管道此前是霍尔木兹海峡关闭后沙特维持大规模石油出口的关键通道，消息一度推动油价跳涨。⑵ 此次袭击并非来自胡塞武装，而是从伊拉克境内发动的无人机攻击，这意味着伊朗需要亲自策划，而非胡塞方面的独立行动。⑶ 延布港拥有储油罐，可在管道维修期间维持出口，因此对全球石油供应的冲击有限，布伦特近月与现货价格出现明显脱钩，显示恐慌性买盘，但类似情况今年早些时候也曾迅速消退。⑷ 有分析认为，布伦特当前价格较合理水平高出约10美元，即使假设延布完全停运、每日减少约400万桶供应，按0.15的价格弹性推算，合理价位也远低于当前水平，而实际维修预计仅需约1周。⑸ 更值得关注的信号是伊朗对霍尔木兹海峡的控制力正在下降，海湾地区石油出口的7日移动均值稳步上升，过去2个月近乎翻倍，来自冲突的供应冲击正逐步消退。

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  【加拿大7月制造业销售下滑，新订单回升】⑴ 加拿大7月制造业销售较6月下降0.4%，主要受化工产品和食品销售减少拖累，而6月修正后为增长0.3%。⑵ 剔除汽车及零部件后，7月制造业销售下降0.5%，6月修正后为增长0.1%。⑶ 7月未完成订单增长1.9%，库存增长0.3%，库存与销售比率为1.62。⑷ 7月工厂新订单增长0.7%，扭转了6月修正后下降6.6%的颓势，后续关注制造业需求能否在订单改善带动下回稳。

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  【工信部：要强化供需平衡，努力打通供需循环堵点 加力推进大中小企业融通发展 】9月14日，工业和信息化部党组成员、副部长辛国斌在北京主持召开部分省份工业经济运行座谈会，了解各地区当前工业经济运行情况，会议强调，做好四季度和2027年工业经济工作，要坚持问题导向，加强统筹谋划和政策衔接，聚焦重点行业、重点地区，供需同向发力，持续夯实经济运行向好基础，按进度要求高质量完成好“十五五”各项目标任务。要强化供需平衡，努力打通供需循环堵点，加力推进大中小企业融通发展。要加快推进产业提质升级，促进新旧动能平稳接续，积极培育新产业新赛道，加快推动人工智能产业发展和赋能应用。要加强产能治理，坚持因地制宜，突出差异化发展，找准政策着力点，营造产业发展的良好生态。要守牢安全发展底线，把安全要求贯穿产业发展、科技创新、国际合作全过程，深度融入全球产业分工合作体系，保障产业链供应链稳定运行。

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  【西班牙国债收益率破4%，全球债市承压】⑴ 西班牙10年期国债收益率突破4%，达到4.006%，为2023年10月以来最高，若进一步超过此前4.066%的峰值，将是2014年以来最高水平。⑵ 此轮抛售席卷全球固定收益市场，油价重新站上每桶100美元上方，通胀迟迟未见回落，市场对进一步加息的预期升温，中东冲突升级加剧了压力。⑶ 美国最新通胀数据强化了美联储周三加息的预期，市场对25个基点加息的定价升至接近9成，10年期美债收益率逼近5%，带动全球债市走弱。⑷ 布伦特原油周一再度升破每桶108美元，海湾国家推迟与伊朗关于霍尔木兹海峡通行的会议，沙特东西向管道在无人机袭击后关闭，能源成本上升意味着通胀风险加大，央行宽松空间受限。⑸ 法国10年期国债收益率升至4.5%，为2008年以来最高，德国10年期国债收益率约3.5%，为2009年以来未见水平，后续关注美联储会议措辞及油价走势对债市的进一步影响。

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  现货黄金刚刚突破4280.00美元/盎司关口，最新报4279.62美元/盎司，日内跌1.58%；COMEX黄金期货主力最新报4320.00美元/盎司，日内跌2.02%；

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  【沙特管道遇袭引争议，市场关注风险扩散可能】⑴ 有观点对袭击来源的单一说法提出质疑，指出伊拉克方面已否认责任，目前仅有沙特一方如此表述，因此不应轻易排除其他参与方。⑵ 即便此次并非胡塞武装所为，沙特当前正在对胡塞武装采取军事行动，冲突涉及面实际上已经扩大。⑶ 若相关方具备打击管道的能力，延布港的储油设施理论上也处于潜在风险范围之内，此前已有沙特炼油设施受影响的先例。⑷ 管道若受到一次影响，后续仍存在再度受扰的可能，因此修复周期较短的说法对市场情绪的安抚作用有限。⑸ 市场更关注的是曼德海峡通行已受明显限制，若苏伊士运河航运也受到波及，影响将不限于石油，而会扩展至更广泛的全球贸易领域。⑹ 整体来看，市场担忧的核心并非单次事件本身，而是风险扩散的可能性及其对能源运输和全球贸易的持续扰动。

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  【市场忧虑沙特管道遇袭的风险示范效应，波动性或持续较长时间】⑴ 有观点认为，真正值得关注的并非沙特管道本身，而是此类行动形成的示范效应，基础设施可以修复，但持续实施类似行动的成本与技术门槛相对较低。⑵ 在此背景下，类似事件存在再度发生的可能，潜在目标范围也可能扩大，市场关注苏伊士运河航运是否会受到波及，此前已有船只搁浅导致运河受阻的先例。⑶ 另有观点提出，更大的风险在于沙特内部稳定性，其统治结构依赖对部族的威慑与利益分配，若外部支持减弱，这一平衡可能面临考验。⑷ 综合来看，市场担忧的重点并非短期事件，而是波动性可能在较长时期内维持高位，这种不确定性本身即构成风险。

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