摩根士丹利：预计欧洲央行将在2026年12月加息25个基点，预计欧洲央行将在20

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  【海湾国家加速布局替代石油通道，霍尔木兹与曼德海峡双重封锁倒逼转型】1. 霍尔木兹海峡和曼德海峡两大航运要道的持续封锁，正迫使海湾国家加快寻找替代石油出口路线。国际能源署数据显示，经霍尔木兹海峡运输的石油及衍生品从2025年第四季度的每日2100万桶骤降至2026年第二季度的每日500万桶。这一降幅促使沙特、阿联酋和伊拉克等主要出口国加速推动运输路线多元化。2. 沙特的主要替代路线近期遭遇双重挫折——胡塞武装占领曼德海峡，加之伊拉克方向无人机袭击导致东西向输油管道暂时关闭。该管道此前可将大量原油从霍尔木兹海峡改道输送，阿美称短短几个月内输送量从每日200万桶飙升至700万桶的满负荷水平。目前沙特出口的唯一替代方案是经苏伊士运河和SUMED管道，但驶往亚洲的船只须绕行好望角，航行时间和运输成本显著增加。3. 阿联酋加快了通过ADCOP管道运输石油的速度。这条400公里长的管道连接波斯湾沿岸哈布山石油加工厂与霍尔木兹海峡对岸的富查伊拉市，输送量已从封锁前的每日110万桶升至180万桶的运力极限。阿联酋政府5月宣布计划新建一条管道，预计2027年完工，届时输气量将翻倍。4. 伊拉克是受霍尔木兹海峡封锁影响最严重的国家之一，战前日出口量达330万桶。在美国支持下，白宫7月宣布支持雪佛龙参与一项大型项目，计划每日将最多200万桶原油从巴士拉输送至叙利亚巴尼亚斯港。同时，巴格达与土耳其达成协议，重启连接基尔库克油田与杰伊汉港的输油管道。5. 能源市场专家指出，“没有绝对安全的替代海上航线”，胡塞武装对红海商船的袭击已清楚表明这一点。但他认为航线多元化是必要的，海湾国家几十年来一直意识到这种脆弱性并持续投资降低风险。他预计，即使美伊达成和平协议，也不会使这些长期项目过时，反而可能强化继续推进的政治理由。6. 中东问题分析师马萨布·阿卢西警告，伊朗及其在伊拉克的盟友可能像阻挠沙特管道项目那样“阻碍”伊拉克的新路线。他指出，人民动员部队部分成员仍对叙利亚新政府抱有强烈敌意，以教派视角看待与大马士革的关系。伊拉克和叙利亚均希望华盛顿的利益能帮助保护其基础设施安全，并巩固日益必要的替代路线

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  【纽约州向超800万户家庭发放能源退税支票，最高200美元】(1) 纽约州州长、民主党人凯西·霍楚尔周一公布面向该州超过800万户家庭的能源退税支票。从下周一开始，纽约州将向这些家庭寄出最高价值200美元的支票，发放持续到12月。(2) 霍楚尔在新闻稿中表示，当华盛顿共和党人继续推高水电费、汽油和食品杂货等一切成本时，她不会停止努力应对纽约人不断上涨的生活成本。她称，太多家庭正因家庭能源账单上涨和加油站汽油价格飙升而苦苦挣扎，因此州政府通过寄送能源退税支票，把现金直接放回纽约人口袋，作为可负担性议程的一部分。(3) 根据新闻稿，总计将有820万户家庭收到这些支票。(4) 新闻稿称，纽约州预算包括“一次性10亿美元的‘保护我们的钱包能源退税’（POWER）计划”，以帮助在联邦关税全面推高生活成本以及特朗普总统对伊朗战争的情况下提供必要救济。(5) 金额方面：联合报税且年收入低于15万美元的人将收到200美元支票；联合报税且收入在15万至30万美元之间的人将获得150美元；单独报税且年收入低于15万美元的人将获得100美元。(6) 背景方面，伊朗战争最近已持续超过六个月，能源成本上升，因为石油行业关键水道霍尔木兹海峡在冲突中关闭。根据AAA数据，周一上午美国普通汽油平均价格为每加仑约4.32美元，高于去年此时的约3.18美元。

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  【现货黄金技术分析：4255美元支撑位面临考验】1. 技术面显示，现货黄金可能重新测试每盎司4255美元的支撑位。若该水平被有效跌破，可能进一步触发跌向4197美元的走势。2. 自4512美元启动的C浪，可能在其61.8%投影位4255美元附近结束，也可能延伸至100%投影位4099美元。由于此前的A浪呈五浪结构，且B浪反弹幅度不足A浪的61.8%，当前C浪存在向4099美元延伸的可能。3. 当前难点在于金价将以何种方式、在何时跌破4255美元，因其目前正经历一轮反弹，而反弹力度尚不明朗。下降通道指向4355美元的目标位；若反弹偏弱，则可能在4317美元附近结束。从策略角度看，若金价跌破4282美元，将意味着反弹结束；若突破4317美元，则可能进一步上探4355美元。4. 日线图上，金价已再次短暂跌破4306美元支撑位，若不能收复并展站稳该位置，后市跌向4168美元的可能性较大

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