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【黑海粮道遇阻，修复倒计时牵动全球供应神经】⑴ 俄罗斯新罗西斯克港重要..

【黑海粮道遇阻，修复倒计时牵动全球供应神经】⑴ 俄罗斯新罗西斯克港重要谷物终端NKHP遭袭后，维修周期或长达四个月，这座年处理能力710万吨的设施停摆，叠加此前亚速海及黑海港口运力几近冻结，全球小麦贸易流面临阶段性重构压力。⑵ 8月12日无人机攻势导致当地三大谷物码头悉数停运，其中NKHP损伤最重，另有两座终端分别呈现轻伤与无损状态但作业暂停，综合受损规模约占黑海方向常规出口能力的四成上下。⑶ 上一年度该港海运谷物总量逾5200万吨，仅新罗西斯克三座终端合计年吞吐量便超过2000万吨，当前断供时长若延续至四季度，将迫使北非与中东买家加速转向欧洲及美洲货源。⑷ 俄政府正酝酿取消谷物出口关税以对冲物流瓶颈，同时探讨增开波罗的海、里海及远东航线分流压力，但基础设施转换与船期调配难以一蹴而就，短期供应偏紧预期正在现货升水中逐步发酵。⑸ 受损终端隶属国资企业，修复方案尚处评估阶段，而黑海贸易流恢复节奏不仅取决于工程进度，更受制于地缘扰动持续性，市场后续焦点将转向替代航线增量兑现程度与新季北半球收割进展。

小亚 2026-08-26
截至8月23日，欧盟2025/26年度玉米进口量为257万吨，上年同期为179万..

截至8月23日，欧盟2025/26年度玉米进口量为257万吨，上年同期为179万吨。

小亚 2026-08-26
【欧盟油籽进口分化，大豆降幅显著菜籽基本持平】⑴ 截至8月23日，欧盟2025..

【欧盟油籽进口分化，大豆降幅显著菜籽基本持平】⑴ 截至8月23日，欧盟2025/26年度大豆累计进口量为171万吨，较上年同期的228万吨下滑约两成半，显示该年度初段采购节奏明显放缓。⑵ 同期豆粕进口量为235万吨，相比上年同期的310万吨减少约四分之一，蛋白原料整体到港规模呈现收缩态势。⑶ 菜籽进口表现相对稳健，累计53万吨，与上年同期的52万吨基本持平，成为本轮数据中唯一未现显著降幅的品种。⑷ 棕榈油进口量为36万吨，低于上年同期的47万吨，降幅约两成，植物油板块整体到货量同步走低。⑸ 上述进口分化格局可能反映欧盟内部压榨利润变动、饲料配方调整以及替代性油籽供应节奏变化等因素，后续需关注南美新作到港情况对进口结构的进一步影响。

小亚 2026-08-26
【北欧电力掉头下行，降水充盈叠加碳价回调施压】⑴ 北欧远期电力价格周三..

【北欧电力掉头下行，降水充盈叠加碳价回调施压】⑴ 北欧远期电力价格周三全线走软，近季合约跌至每兆瓦时86欧元，近年合约滑落至54.5欧元，主要受水文条件持续改善及降水预期增强拖累。⑵ 可用水资源量回升至较常年偏低9.57太瓦时，为1月中旬以来最高水平，而前一日为偏低11.3太瓦时，储备改善节奏明显加快。⑶ 气象模型显示未来两周北欧仍以偏西气流主导，降雨量整体高于正常值，气温仅呈温和状态，这种湿润天气格局料将继续压制电力需求预期。⑷ 德国次年电价同步走低，欧陆基准合约跌至111.2欧元，周边市场天然气价格延续周二以来跌势，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道展开磋商的消息缓解了燃料供应忧虑。⑸ 欧洲碳配额基准合约小幅回落至每吨83.88欧元，跌幅不足1%，碳价松动进一步削弱了火电边际成本支撑，多重利空共振之下北欧电力市场短期情绪偏向承压。

小亚 2026-08-26
【英股六连涨戛然而止，油价滑坡与指数重组共掀波澜】⑴ 英国富时100指数周..

【英股六连涨戛然而止，油价滑坡与指数重组共掀波澜】⑴ 英国富时100指数周三小幅回落约0.2%，终结此前连续六个交易日的上涨势头，能源板块成为最大拖累，权重股BP跌逾2%，壳牌下滑近1.4%。⑵ 油价连续第三日走低，布伦特原油回落至每桶86美元附近，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡航运管理重启磋商，缓解了市场对原油供应长期中断的担忧，能源企业盈利前景因此承压。⑶ 矿业股逆势走强提供一定缓冲，安托法加斯塔、英美资源和弗雷斯尼洛涨幅均超1%，大宗商品价格回落对不同板块的差异化影响在盘中表现分明。⑷ 指数调整方面，富时罗素最新季度审核显示博彩公司Entain与房企Persimmon料将退出蓝筹股行列，相关个股引发市场关注。⑸ 英国能源监管机构宣布10月起家庭年度账单上限将上调约4%至1723英镑，主因中东局势推高批发气价，而投资者同时静待英伟达财报与美国通胀数据，以判断全球AI投资热潮持续性及联储利率路径。

小亚 2026-08-26
贸易商称，突尼斯拟招标采购12.5万吨软质小麦和7.5万吨饲用大麦..

贸易商称，突尼斯拟招标采购12.5万吨软质小麦和7.5万吨饲用大麦

小亚 2026-08-26
【美债曲线静候数据潮，财政干预与联储紧缩暗生摩擦】⑴ 美国国债市场周三..

【美债曲线静候数据潮，财政干预与联储紧缩暗生摩擦】⑴ 美国国债市场周三盘初维持区间震荡，2年期收益率徘徊于4.20%附近，10年期约报4.64%，30年期触及5.18%，2s10s利差运行于44.9至41.1个基点区间，曲线形态变化有限。⑵ 英国《金融时报》报道称，财政部近期增加债务回购的操作可能与美联储遏制通胀的意图产生方向性摩擦，市场对财政主导与货币紧缩之间的协调性关注度上升。⑶ 美联储主席前往杰克逊霍尔年会时未就利率路径释放清晰信号，其政策立场保持模糊，令投资者与官员难以预判后续应对持续通胀的具体节奏。⑷ 日内即将公布耐用品订单、二季度GDP修正值及个人收支与核心PCE物价指数，多项数据密集出炉可能为利率预期提供新的短期锚定。⑸ 里士满联储总裁巴尔金将出席地方商会活动并参与讨论，其政策表态或为市场判断内部立场分歧增添线索，一级市场稍后亦有合计170亿美元的短期及中期国债发行安排。

小亚 2026-08-26
【欧盟小麦出口骤降三成，玉米进口逆势增长显替代逻辑】⑴ 截至8月23日，欧..

【欧盟小麦出口骤降三成，玉米进口逆势增长显替代逻辑】⑴ 截至8月23日，欧盟2026/27年度软小麦累计出口量仅为238万吨，较上年同期的356万吨锐减约三分之一，显示国际市场上欧盟小麦竞争力明显下滑。⑵ 同期大麦出口量为114万吨，而去年同期高达232万吨，降幅超过五成，谷物出口整体呈现全面收缩态势。⑶ 玉米进口则表现抢眼，累计257万吨，较上年度同期的179万吨增长逾四成，进口替代效应在饲料谷物板块尤为突出。⑷ 黑海地区供应扰动与俄罗斯谷物出口受阻，理论上为欧盟玉米提供了一定需求窗口，但小麦出口数据却反向走弱，反映出欧盟自身价格劣势或品质匹配问题正在制约出口潜力。⑸ 本周数据因技术问题推迟至周三发布，后续需关注法国等主产国收割进展与黑海物流实际恢复情况，两者将共同决定欧盟谷物贸易流向的再平衡节奏。

小亚 2026-08-26
美国财政部扩大国债回购，美元指数反弹受阻于99关口附近，等待PCE数据落地..

美国财政部扩大国债回购，美元指数反弹受阻于99关口附近，等待PCE数据落地

小亚 2026-08-26
【全球燃料供应短缺加剧，美国炼油业面临新挑战】(1) 中东和俄乌地区炼油厂..

【全球燃料供应短缺加剧，美国炼油业面临新挑战】(1) 中东和俄乌地区炼油厂产能大幅下降，导致全球燃料供应短缺。为填补缺口，美国炼油厂已连续数月满负荷运转，燃料出口量屡创新高。(2) 然而，美国炼油业的支撑即将承压。Rystad Energy表示，因油砂矿维护作业，加拿大9月原油日产量可能减少30万桶。加拿大通常每日向美国炼油厂供应400万桶重质原油，下月起主要油砂运营商将全部减产进行维护。(3) 美国原油库存低于往常水平，为12个月以来最低，无法像往常一样在季节性供应中断时提供有效缓冲。

小亚 2026-08-26

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