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【LME铜投资基金净多头增至3.8万手】 ⑴ 据伦敦金属交易所持仓报告，截至7..

【LME铜投资基金净多头增至3.8万手】 ⑴ 据伦敦金属交易所持仓报告，截至7月24日当周，投资基金所持LME铜净多头头寸为3.8万手，较前一周增加6977手。其中多头头寸增加5788手，空头头寸减少1189手，显示资金主动看多意愿增强。 ⑵ 商业参与者所持LME铜净空头头寸为2.97万手，较前一周增加2925手，产业套保力量同步扩大空头布局。

小亚 2026-07-28
【南非2026年玉米产量预估上调至1736万吨，同比增长约4%】⑴ 南非政府作物..

【南非2026年玉米产量预估上调至1736万吨，同比增长约4%】⑴ 南非政府作物预估委员会最新数据显示，2025/2026年度玉米产量预计为1736万吨，较上一年度1665万吨增长约4%，也高于6月预估的1726万吨。⑵ 其中，供人食用的白玉米预估为939万吨，主要用于动物饲料的黄玉米预估为797万吨，两者均实现同比增长。⑶ 此次上调反映种植季后期天气条件改善对单产的积极影响，南非作为非洲大陆重要玉米生产国，其产量回升有助于缓解区域粮食供应压力。

小亚 2026-07-28
【AI热潮退烧叠加杠杆债务创纪录，日元套利平仓警报拉响，市场承压信号密集..

【AI热潮退烧叠加杠杆债务创纪录，日元套利平仓警报拉响，市场承压信号密集】⑴ 科技财报虽强劲，但AI盈利能力与巨额资本开支可持续性引发忧虑，半导体板块涨势放缓，而AI企业债券收益率上行速度已超国债，信用保护成本同步攀升，信用质量承压。⑵ 6月保证金债务触及1.5万亿美元历史新高，投资者在经纪商处的净余额首次出现约1万亿美元赤字，杠杆过高的市场结构意味着股市下跌时更易引发强制抛售而非抄底买入。⑶ 30年期美债收益率持续运行于5%上方，创2007年以来最长周期，推高抵押贷款与企业信贷成本，高风险企业债利差升至15个月高点，信用分层加剧。⑷ 油价虽自100美元回落，但按美元计价仍同比上涨约27%，欧元区、英国及印度进口成本涨幅介于30%至40%，中东至亚洲主要航线油轮运费同比飙升约600%，能源成本传导压力不减。⑸ 日元兑美元逼近164，创四十年新低，低利率与高市早苗扩张性财政政策持续施压，套利交易平仓风险随干预预期升温而上升，一旦日元急升，可能触发大规模去杠杆连锁反应。

小亚 2026-07-28
现货铂金刚刚突破1590.00美元/盎司关口，最新报1589.93美元/盎司，日..

现货铂金刚刚突破1590.00美元/盎司关口，最新报1589.93美元/盎司，日内跌2.04%；Nymex铂金期货主力最新报1598.2美元/盎司，日内跌2.08%；

小亚 2026-07-28
美以会面阿曼方案存漏洞原油地缘风险溢价并未出清..

美以会面阿曼方案存漏洞原油地缘风险溢价并未出清

小亚 2026-07-28
【亚速海航道持续封锁，SovEcon下调俄小麦出口预期近200万吨，黑海供应恢复..

【亚速海航道持续封锁，SovEcon下调俄小麦出口预期近200万吨，黑海供应恢复无期】⑴ 亚速海主要航道因俄乌战事持续关闭，俄罗斯小麦出口运输受阻，农业研究机构SovEcon将2026/27年度俄小麦出口预期下调190万吨至4460万吨。⑵ 德国商业银行指出，在当前冲突未见平息迹象的背景下，黑海地区小麦出口短期内恢复正常运转的可能性极低，物流瓶颈将持续制约供应。⑶ 市场对黑海供应中断的担忧已在价格中有所体现，芝加哥期货交易所盘前小麦小幅回落约0.8%，玉米微涨约0.3%，大豆下跌约0.4%，品种间走势分化。

小亚 2026-07-28
【美银警示美联储明日加息风险，称若行动将赋予沃什极高抗通胀信誉，市场预..

【美银警示美联储明日加息风险，称若行动将赋予沃什极高抗通胀信誉，市场预期不足三成】⑴ 美国银行策略师指出，不能排除美联储明日加息的可能性，若付诸行动，主席沃什将获得“极高的抗通胀信誉”，即便基准情景仍为按兵不动且伴随数张偏鹰反对票。⑵ 策略师承认，6月疲软通胀数据公布后油价大幅飙升，使得本次会议不确定性显著高于以往，但自1994年以来，在市场反映的加息概率低于六成的情况下，美联储从未真正加息。⑶ 当前芝商所FedWatch工具显示的加息预期约为三成，美银预计，偏紧缩的政策结果将推动收益率曲线趋平——短端上行而长端回落，同时美元将获得额外支撑。

小亚 2026-07-28
【StoneX大幅上调本季全球糖市盈余后，预计下季转为170万吨缺口，主产国天..

【StoneX大幅上调本季全球糖市盈余后，预计下季转为170万吨缺口，主产国天气风险升温】⑴ StoneX将2025/26年度全球糖市盈余预测从230万吨大幅上调至294万吨，反映本季供应宽松格局加剧，但预计2026/27年度将转为170万吨缺口。⑵ 下季供需反转主要受欧洲炎热干旱夏季拖累产量，同时印度与泰国干旱天气同样威胁亚洲两大主产国的甘蔗单产与出糖率。⑶ 从本季大幅盈余到下季预期缺口的急剧转换，揭示糖市基本面正经历方向性转折，后续需重点跟踪北半球主产国降雨恢复情况及作物生长关键期天气演变。

小亚 2026-07-28
金价、银价走低，加息风险压制避险买盘

金价、银价走低，加息风险压制避险买盘

小亚 2026-07-28
【美国牛肉包装利润持续恶化，猪肉加工收益接近盈亏平衡】⑴ 美国牛肉包装..

【美国牛肉包装利润持续恶化，猪肉加工收益接近盈亏平衡】⑴ 美国牛肉包装企业利润已连续下滑，7月28日每头牛估算收益为负146.65美元，较前一日负163.45美元略有改善，但远低于一周前负217.65美元的水平。⑵ 猪肉加工利润同样承压，周二每头猪收益约为正0.65美元，较周一和一周前的正3.00美元明显收窄，已逼近盈亏平衡线。⑶ 两类肉类加工利润同步走弱，反映高成本环境下终端价格传导受阻，后续需关注屠宰量、饲料成本及国内外需求变化对加工企业收益的进一步影响。

小亚 2026-07-28

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