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【全球制造业8月暖意融融，AI热潮撑起亚洲扩张，欧洲新订单创四年多新高】..

【全球制造业8月暖意融融，AI热潮撑起亚洲扩张，欧洲新订单创四年多新高】⑴ 周二公布的多项采购经理人指数显示，8月全球工厂活动普遍回暖，欧元区制造业扩张速度创下逾四年最快，新订单需求强劲反弹，德国工厂增速同样触及四年多高位，法国重返扩张区间，但意大利和西班牙出现小幅收缩。⑵ 英国方面，尽管制造业活动增速略有放缓，但企业因生产需求上升而加快招聘，新增就业岗位速度为两年多来最快，反映劳动力市场对产出扩张的积极回应。⑶ 亚洲地区受益于人工智能相关硬件需求持续旺盛，中国、日本和韩国8月制造业均保持扩张，芯片、计算机及AI产业链订单为区域出口提供有力支撑，部分对冲了地缘冲突带来的成本压力。⑷ 机构分析认为，欧洲制造业受益于亚洲竞争对手因霍尔木兹海峡通行受阻而受损的订单转移效应，而亚洲经济体的韧性则表明全球科技周期上行正在抵消传统工业品需求的疲软。⑸ 后续关注中东航运通道谈判进展及能源价格走势对制造业成本的进一步传导，若地缘局势未现缓和，供应链区域化重构或继续支撑欧洲本土订单，但同时推升通胀预期，央行政策路径面临更复杂的权衡。

小亚 2026-09-01
【霍尔木兹通行受阻，约旦亚喀巴港转运货物激增逾一倍半】⑴ 约旦亚喀巴港..

【霍尔木兹通行受阻，约旦亚喀巴港转运货物激增逾一倍半】⑴ 约旦亚喀巴港官员及码头数据显示，由于美伊冲突导致霍尔木兹海峡商业航运近乎停滞，该港转运货物量大幅攀升，今年上半年集装箱转运量较去年同期增长155%，主要驱动力为经陆路运往伊拉克的贸易需求。⑵ 此前伊拉克消费品主要通过南部巴士拉港进口，但霍尔木兹海峡通行受阻令该港商业流量骤降，贸易商转而将货物在亚喀巴港卸柜并经由约旦东部约760公里公路用卡车运入伊拉克，当地运输订单由此前每月一两单增至每周数单。⑶ 亚喀巴集装箱码头方面表示，整体集装箱贸易增长约5%，增量主要来自黎凡特地区及伊拉克方向的货量，约旦航运协会则希望此轮增量能转化为永久性通道，并强调危机结束后亚喀巴的战略区位仍有保持价值。⑷ 全球供应链因地缘冲突被迫绕行，亚喀巴港的繁荣印证了贸易流向上区域重组的速度与规模，后续关注霍尔木兹谈判进展，若海峡长期关闭，东地中海门户港口的吞吐能力及陆路运输瓶颈将成为制约贸易效率的关键变量，同时绕行成本上升将推高区域终端商品价格。

小亚 2026-09-01
【全球债市遭遇完美风暴，美债利率创2025年新高，加息概率升至65%】⑴ 周二..

【全球债市遭遇完美风暴，美债利率创2025年新高，加息概率升至65%】⑴ 周二全球债券收益率全线飙升，美国10年期国债收益率升至4.792%，为2025年1月以来最高，日本10年期国债突破3%创三十年新高，德国10年期收益率触及3.364%为2011年以来首次，英国10年期与30年期收益率分别升至2008年和1998年以来最高水平。⑵ 本轮抛售的直接导火索是美伊新一轮相互袭击推动布伦特原油站上92美元，能源价格上行持续强化通胀预期，而美联储主席此前在杰克逊霍尔会议上明确表示抗通胀工作尚未完成，进一步推高了市场对9月加息的押注，目前利率期货隐含的9月加息概率约为65%，而演讲前仅为约三分之一。⑶ 机构分析认为全球债券正面临通胀恐慌、财政担忧与大规模供给三重压力，长端品种首当其冲，尽管美国就业数据有所降温，但通胀仍远高于2%目标，美联储难以因就业放缓而提前释放宽松信号。⑷ 也有观点认为9月加息并非定局，部分机构维持利率不变的基本判断，但10月或12月加息概率已明显上升，一切仍有赖于后续就业及通胀数据的指引。⑸ 收益率持续上行将直接削弱财政部通过买回长端证券以压低融资成本的意图，若下周美国通胀数据再超预期，全球债市抛售压力可能进一步加剧，风险资产估值面临持续重估。

小亚 2026-09-01
【北欧电力期货升至逾一周高位，欧洲天然气跟涨传导通胀压力】⑴ 周二北欧..

【北欧电力期货升至逾一周高位，欧洲天然气跟涨传导通胀压力】⑴ 周二北欧电力远期合约价格升至逾一周新高，前端季度基荷合约上涨约1.6欧元至每兆瓦时91.25欧元，为8月21日以来最高，前端年度合约亦小幅走高至57.3欧元。⑵ 机构分析指出，本轮上涨主要受欧洲天然气市场价格持续走升推动，荷兰TTF及英国批发气价齐涨，源于美伊新一轮直接袭击加剧了市场对供应中断时间进一步延长的担忧。⑶ 北欧地区水资源储备方面，15天前瞻可用水量较正常水平低约10.6太瓦时，与前一交易日基本持平，气象预报显示欧洲南部高压天气将把低压活动推向西北及北欧，未来一周南部地区气温回落至正常值附近。⑷ 德国年度基荷电力合约微跌至116.9欧元，欧洲碳配额基准合约回落约1%至每吨82.03美元，碳价与气价的联动关系有所松动，后续关注北欧降雨及气温变化对水电可用量的实际影响，以及天然气库存去化节奏对冬季电力溢价的重估驱动。

小亚 2026-09-01
【全球债市抛售延续，日债突破3%关键关口，欧洲央行加息几成定局】⑴ 全球..

【全球债市抛售延续，日债突破3%关键关口，欧洲央行加息几成定局】⑴ 全球主权债券抛售潮周二进一步蔓延，日本10年期国债收益率突破3%大关，为1996年以来首次，英国借贷成本升至2008年以来最高，美国10年期国债收益率同步上行至4.79%，收益率曲线整体陡峭化加剧。⑵ 欧元区8月通胀率回升至3.3%，较7月的2.9%明显加速，主要受能源成本上涨推动，数据进一步巩固了市场对欧洲央行本月加息的预期，欧央行加息几乎已成定局。⑶ 消息面显示美国陆军部长因与国防部长关系紧张而辞职，美军高层领导真空引发市场对国防政策连贯性的关注，同时美伊在霍尔木兹海峡的地雷战令华盛顿控制该航道的努力受阻，冲突升级风险仍未消退。⑷ 美国财政部长本周向日本施压，明确要求其推进加息并结束大规模经济刺激思路，此举或加速日本货币政策正常化进程，叠加日本国内通胀压力，日债利率后续仍有上行空间。⑸ 后续关注美国ISM制造业PMI及职位空缺数据，若经济韧性超预期，叠加下周通胀数据走高，美联储9月加息概率将进一步上升，全球债市短期内恐难见喘息窗口。

小亚 2026-09-01
市场加大了对英国央行加息的押注，预计到明年2月将加息50个基点..

市场加大了对英国央行加息的押注，预计到明年2月将加息50个基点

小亚 2026-09-01
【英国商店价格通胀升至两年多新高，能源与进口成本加速向终端传导】⑴ 英..

【英国商店价格通胀升至两年多新高，能源与进口成本加速向终端传导】⑴ 英国零售商协会月度物价监测显示，8月商店价格同比涨幅升至1.5%，较7月的0.9%显著加快，创逾两年最高水平，但仍低于整体消费者物价涨幅，食品与非食品价格双双上扬。⑵ 非食品类商品如服装与电器价格同比涨幅从7月的0.2%加速至0.9%，电器涨价主要受人工智能热潮推升存储芯片成本所致，食品通胀亦从2.2%升至2.8%，其中常温耐储食品通胀率从1.1%跳涨至2.5%，翻逾一倍，巧克力、糖果、碳酸饮料和咖啡涨幅居前。⑶ 行业协会指出，更高能源、投入和商品成本正开始渗透至零售价格，尤其进口加工的常温食品受汇率与运费影响更大，随着夏季促销结束，食品与非食品通胀加速在市场预期之内，零售商仍尽力压低价格以帮助消费者应对能源和燃料成本上升。⑷ 能源是通胀回升的关键来源，官方数据显示住房及家庭服务类通胀7月升至4.1%，天然气价格同比高约15%，智库警告中东冲突或将在未来两年内削减英国家庭实质消费力逾700亿英镑，并可能拖累产出并推升通胀重回4%上方。⑸ 零售商面临工资税负和供应链成本多重挤压，秋季交易环境严峻，若能源价格维持高位，叠加商业税负加重，终端价格上行压力将进一步传导至消费者，后续关注英国央行在通胀回升与经济增长放缓之间的政策权衡。

小亚 2026-09-01
【西班牙8月特斯拉新车注册暴跌近八成，电动车整体需求仍强劲增长】⑴ 西班..

【西班牙8月特斯拉新车注册暴跌近八成，电动车整体需求仍强劲增长】⑴ 西班牙行业组织ANFAC周二公布数据显示，特斯拉8月新车注册量仅为304辆，较去年同期骤降约79%，在整体电动车市场扩张的背景下表现明显失速。⑵ 尽管单月数据大幅下滑，今年前八个月特斯拉在西班牙累计销量仍录得约5%的同比增长，但同期西班牙全行业电动化车辆——含纯电与混动车型——总销量增幅达约34%，特斯拉增速远低于行业平均水平。⑶ 单月剧烈波动与累计增速的相对温和形成鲜明对比，可能与特斯拉自身交付节奏、船期安排以及车型更新周期有关，也可能反映出欧洲市场电动车竞争加剧，传统车企及中国品牌在西班牙市场加速渗透。⑷ 后续关注特斯拉是否在欧洲推出促销或改款策略以提振需求，以及西班牙电动车补贴政策变化对整体市场格局的影响，若特斯拉在关键欧洲市场的份额持续收缩，其全球交付目标将面临更大不确定性。

小亚 2026-09-01
现货黄金刚刚突破4380.00美元/盎司关口，最新报4380.06美元/盎司，日..

现货黄金刚刚突破4380.00美元/盎司关口，最新报4380.06美元/盎司，日内跌1.55%；COMEX黄金期货主力最新报4428.60美元/盎司，日内跌1.18%；

小亚 2026-09-01
【智利中央政府7月实现财政盈余，公共支出年内首降，大型矿业税收贡献突出..

【智利中央政府7月实现财政盈余，公共支出年内首降，大型矿业税收贡献突出】⑴ 智利预算局公布的中央财政执行报告显示，7月公共支出环比收缩0.7%，为2026年以来首次月度下降，财政年度累计支出增速降至0.7%，低于国会批准的1.7%立法增速。⑵ 支出下降主要受资本转移大幅减少约22%以及补贴与捐赠下降约3%推动，而利息支出和人员经费分别增长约8%和5%，教育人员转移及卫生系统增编为主要成本来源，当前支出对月度结果的贡献从上半年的2.8个百分点降至1.3个百分点。⑶ 公共投资下降幅度收窄至约5%，较6月累计约26%的降幅明显改善，收入端同比实际增长约16%，主要得益于大型私营矿业企业贡献大幅增长约79%以及其他纳税人收入增长约8%，非税收入同比增长约33%。⑷ 得益于收入端的强劲表现，中央政府月度整体财政余额录得相当于GDP约0.03%的盈余，逆转了2024年和2025年同期的赤字局面，12个月移动赤字收窄至GDP的约2%，较上月降低0.3个百分点，亦低于2025年底的2.8%。⑸ 后续关注全球铜价走势及矿业税收入持续性，若能源成本上行抑制工业需求或铜价回落，财政收入端支撑可能减弱，同时公共投资恢复节奏将影响基建相关产业链订单预期。

小亚 2026-09-01

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