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机构看盘

人民财讯|华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道亚洲AI供应..

【华泰证券：韩国出口高增表明全球AI链贸易仍处上行通道亚洲AI供应链有望持续受益】华泰证券研报指出，AI链出口高景气继续推动韩国6月出口大超预期，贸易顺差再创历史新高。展望后续，领先指标显示AI链贸易维持高增，韩国出口有望延续亮眼表现，或推动韩国名义GDP维持较高增速。短期看，领先韩国半导体出口约四个月的费城半导体指数同比仍处高位，指向韩国半导体出口景气有望延续；同时，在AI需求强劲的背景下，存储价格仍在上涨，价格将继续支撑名义出口。

小亚 2026-07-06
财联社|华泰证券：关注港股高沽空叠加盈利预期改善的方向..

【华泰证券：关注港股高沽空叠加盈利预期改善的方向】华泰证券研报指出，港股短期建议关注沽空压力较重、盈利预期边际企稳或改善的超跌品种（创新药、电力公用事业等）及高股息防御（银行）。其中创新药基本面继续向上，全球风格再平衡中开始出现补涨，短期空头回补有望延续，建议重点关注业绩指引积极的CXO以及BD潜力大的龙头。对于AI硬件链，短期进一步增配的性价比不高，下一个关键窗口在7月的美股财报季，建议根据浮盈程度对应调整配置敞口。

小亚 2026-07-06
瑞达期货|农产品 | 豆一：进口大豆继续集中到港现货端阶段性承压格局较为..

豆一从产区情绪来看，贸易商对后市看法已明显分化——部分持粮主体看好新季种植面积缩减带来的供给收缩预期，挺价意愿较强，倾向于缓售惜售；而另一部分则选择加快出货节奏，以回笼资金、腾挪库存，低价走量现象时有出现，整体成交氛围不温不火。从需求端来看，销区市场前期备货相对充裕，短期补库动力不足。

小亚 2026-07-06
广州期货|能化 |乙二醇：低库存及检修支撑期价震荡偏强..

PVC：出口承压及高库存压制期价据卓创资讯数据，本期PVC粉行业整体开工负荷率67.09%，环比提升1.07%；其中电石法开工74.26%，环比微降0.18%，乙烯法开工51.02%，环比提升3.84%，提升幅度突出。上游开工负荷率小幅回升，乙烯法环比增幅明显。市场低价货源成交阶段性改善，行业高库存小幅去化。

小亚 2026-07-06
国信期货|有色/贵金属 | 铂钯：非农余温传导至铂钯反弹持续性仍需观察..

金银非农余温支撑金银反弹注意风险控制上周五晚间，贵金属市场延续反弹势头，金银价格继续走高。纽约黄金主力合约上涨1.49%，收于4187.3美元/盎司；沪金主力合约同步上涨0.81%，报912.80元/克。纽约白银主力合约上涨2.87%，收于62.815美元/盎司；沪银主力合约同步上涨1.61%，报15294元/千克。

小亚 2026-07-06
中国证券报·中证金牛座|中信建投：持续看好国产算力链..

中信建投证券研报表示，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向多层级电子系统的时间缩微理论》（“韬定律”）V2版本。相较V1版本，新版论文补充了大量工程落地细节、实测量化数据与产品演进路线，进一步完善了以时间常数τ为核心的后摩尔时代缩放理论体系。韬定律对于国内芯片的持续迭代意义重大，持续看好国产算力链。

小亚 2026-07-06
国信期货|黑色系 | 螺纹钢：成本抬升盘面反弹

铁矿石供需弱势短线震荡周五夜盘，铁矿石短线震荡，截至收盘，铁矿石09合约涨2.0至739.0，涨幅0.27%，低位反弹。季节性淡季，铁水产量环比回升到高位，但钢材需求见顶，铁水产量上行空间有限。铁矿石库存小幅回落，总体维持高位，本周港口库存水平基本持平。市场情绪回暖，铁矿石低位反弹，但铁水产量没有拐点前，继续下行力度有限。操作建议：短线参与。

小亚 2026-07-06
上海有色网|SMM周度铝锭库存

【SMM周度铝锭库存】据SMM统计，7月6日国内主流消费地电解铝锭库存109.8万吨，较上周四库存下降3.2万吨，较上周一库存下降6.7万吨。

小亚 2026-07-06
瑞达期货|集运 | 短期运价缺乏上行支撑建议谨慎为主..

上周集运指数（欧线）期货价格涨跌不一，主力合约EC2607收跌3.02%，远月合约收得-4-2%不等。最新SCFIS欧线结算运价指数为3358.62，较上周上涨349.62点，环比上行11.6%。但伊朗外长阿拉格齐在访问伊拉克期间表示，未来30天内霍尔木兹海峡完全由伊朗控制，干预将延迟开放。此外，伊朗方面在未来几天内“基本没有与美方举行任何级别会晤的计划”。

小亚 2026-07-06
财联社|中信建投：供需趋紧钠电放量格局优异铝箔可期..

【中信建投：供需趋紧钠电放量格局优异铝箔可期】中信建投研究报告指出，铝箔环节作为锂电材料中小而美的赛道，一方面行业竞争格局集中，龙头市占率38%左右，另一方面今年以来铝箔对客户的涨价落地覆盖度高，加工费的累计涨幅达到1000-1500元/吨，且我们测算2026下半年到2027年铝箔行业供需仍将持续改善，为后续的涨价奠定基础。同时，钠离子电池商业化进展进入从1到10的阶段，铝箔环节技术路线确定、单位用量翻倍，将充分受益。

小亚 2026-07-06

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