机构看盘 - 亚汇网

机构看盘

申万宏源|申万宏源策略：若资金惯性被打破新一轮上涨将更百花齐放..

一、Meta“卖算力”还不能认为就是“算力过剩”，但对股市叙事来说，从算力只要投入就有需求，到算力需求分层，也是一种“二阶导转负”。5-6月行情显著分化，基本面分化客观存在，但资金面分化更加显著。短期，有争议的基本面展望与不稳定的微观结构叠加，偏悲观的叙事容易被定价；另外，国内存储龙头IPO流程推进，我们判断，科技赛道行情“拉锯期”还将延续。

小亚 2026-07-05
科创板日报|光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期..

【光大证券：半导体与AI浪潮驱动含氟新材料进入高速成长期】光大证券研报认为，国内氟化工领军企业正加速布局含氟新材料，聚焦打造第二成长曲线。在半导体领域，高纯度（如G5级）电子级氢氟酸作为芯片制造不可或缺的关键湿电子化学品，过去长期被日美企业垄断。近年来，国内企业凭借产业链一体化优势突破了超净高纯工艺瓶颈，电子级氢氟酸顺利通过国内外一线晶圆代工厂的严苛认证，并进入规模化放量阶段。与此同时，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，传统风冷方案在高功率密度场景下已逐渐难以满足需求，液冷正在成为高效散热的必选方案。氟化工企业顺应高效散热趋势，积极布局全氟聚醚（PFPE）等高性能含氟冷却液，凭借其绝缘、不燃及优异的热管理性能，在浸没式液冷等高安全性、高功率场景中占据不可替代的地位。含氟新材料正推动氟化工企业向高技术壁垒、高附加值方向深度转型。

小亚 2026-07-05
上海证券报·中国证券网|招商银行：2025年年度合计派现约508亿元..

上证报中国证券网讯（记者徐潇潇）7月3日，招商银行发布公告，公司2025年利润分配方案为每股派发现金红利人民币1.003元（含税），共计派发现金红利约人民币252.95亿元（含税），其中，派发A股现金红利约人民币206.91亿元（含税）。

小亚 2026-07-03
上海有色网|西北某锌冶炼厂7月检修10天

【西北某锌冶炼厂7月检修10天】据SMM了解，西北某锌冶炼厂7月常规检修10天，预计影响1000来吨。华中区域一家大型再生铅冶炼企业计划7月下旬开展停产检修，当前已提前逐步降产，本周产出较上周减少约500吨。云南一家小型原生铅冶炼企业受当前弱势行情拖累，推迟复产安排，现阶段暂无明确复工时间，持续观望7月市场走势再做安排。

小亚 2026-07-03
上海有色网|华东某铅矿六月因安检全面停产预计七月恢复正常开采..

【华东某铅矿六月因安检全面停产预计七月恢复正常开采】华东区域一座铅矿山6月初受安全专项检查影响全面停产，6月整月无产出，企业预计7月生产恢复至正常水平。

小亚 2026-07-03
上海有色网|7月3日碳酸锂现货价格持续上涨

【7月3日碳酸锂现货价格持续上涨】今日SMM电池级碳酸锂现货价格较前一工作日持续上涨。

小亚 2026-07-03
南方财经网|招商银行：每股派1.003元，股权登记日为7月9日..

南财智讯7月3日电，招商银行发布2025年年度分红派息实施公告，每股派发现金红利人民币1.003元（含税），股权登记日为7月9日。

小亚 2026-07-03
上海有色网|截至本周五北方市场硅锰6517（现金）5600-5700元/吨环比上周..

【截至本周五北方市场硅锰6517（现金）5600-5700元/吨环比上周价格下降】截至本周五，北方市场硅锰6517（现金）5600-5700元/吨，环比上周价格下降；南方市场硅锰6517（现金）5650-5750元/吨，环比上周五价格下降，南方市场硅锰6014（现金）5450-5500元/吨，环比上周价格下降。

小亚 2026-07-03
上海有色网|有机硅7月供给收缩主流产品报价明确

【有机硅7月供给收缩主流产品报价明确】有机硅行业最新会议明确，生产方面，7月份延续供给收缩节奏，单体企业减排标准仍按40%严格执行；价格方面，主流产品统一承兑净水指导价：DMC报价14000元/吨，107胶报价14600元/吨，生胶报价14800元/吨，水解料（线体）报价13800元/吨，甲基硅油报价15500元/吨，现汇成交价格低于承兑价100元/吨。

小亚 2026-07-03
人民财讯|华泰证券：全球半导体设备2028年市场规模有望较2025年翻倍..

人民财讯7月3日电，根据对全球31家半导体制造公司资本开支和25家半导体设备企业增长预期的统计，华泰证券研报预测：（1）2028年全球半导体制造企业资本开支有望达到3417亿美元，较2025年的1681亿美元大幅增长103.3%，实现翻倍。

小亚 2026-07-03

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