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机构看盘

瑞达期货|农产品 | 生猪：生猪近月期货价格短期或冲高回落整体维持低位震..

豆一支撑端看，东北基层陈粮余量见底，贸易商挺价惜售，叠加种植成本与国储拍卖底价托底，盘面下行空间有限，新季大豆种植面积小幅下滑，远期供给存在收缩预期。压制逻辑集中在短期需求淡季，高温抑制豆制品消费，加工厂仅刚需零星采买，同时进口大豆海量到港分流压榨需求，持续拖累国产豆上行动能。

小亚 2026-06-29
南华期货|有色/贵金属 | 碳酸锂:宏观偏弱锂价短期有压力..

碳酸锂:宏观偏弱，锂价短期有压力【行情回顾】上周碳酸锂期货价格呈现大幅下跌格局。碳酸锂加权指数合约收盘价150346元/吨，周环比-6.36%；成交量约37.61万手，周环比-6%；持仓量约60.01万手，周环比-5432手。LC2609-LC2701月差呈现Contango结构，周环比-600元/吨；仓单数量48544手，周环比-3431手。

小亚 2026-06-29
国信期货|农产品 | 棉花：美棉收低良好天气和油价下跌双重施压..

豆类：报告前调整头寸美豆小幅收跌周五CBOT大豆期货略微下跌，基准合约收低0.2%，主要受到国际原油期货下跌的拖累。美国农业部将于周二公布种植面积和库存报告。这促使交易商周五调整仓位，分析师预计今年美国大豆种植面积为8537万英亩，较美国农业部3月份的预估增加66.9万英亩。11月合约下跌0.75美分，报收1156.25美分/蒲。

小亚 2026-06-29
东海期货|黑色系 | 消费量回落明显钢材期现货价格延续弱势..

【钢材】上周五，国内钢材期现货市场继续弱势震荡，市场成交量低位运行。宏观情绪依旧偏弱，市场焦点仍在美联储加息预期。有色、贵金属回调。基本面方面，钢材现实需求继续走弱，五大品种钢材表观消费量环比回落56.26万吨，库存持续累积，且厂库累积幅度大于社库。供应方面，五大品种钢材产量环比回落9.11万吨，钢厂利润短期未恢复，关注铁水产量是否有见顶可能。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|中泰证券：磷化铟需求占比将提升，高纯铟环节更显..

中泰证券研报认为，磷化铟（InP）是一种化合物半导体材料，在光通信领域，磷化铟始终是核心芯片材料。据Omdia、Yole，2025年全球磷化铟衬底（2英寸当量）总需求约200万片—210万片，全球有效合规产能仅60万片—70万片，接近70%的供需缺口持续拉高产业景气度。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|华泰证券：半导体材料需求有望持续增长..

华泰证券研报认为，随着芯片向3DNAND及HBM的多层结构、先进制程以及先进封装方向等发展，半导体材料需求未来有望持续增长。据Omdia，2026年存储芯片市场三星/海力士/美光/英特尔/铠侠资本开支份额占比预计分别为29%/18%/14%/12%/5%，AI等需求旺盛下，海内外存储芯片公司2026年资本开支预计保持加速增长，有望带动半导体材料市场迎来快速增长。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|中信建投：建议持续重点配置AI算力产业链..

中信建投证券研报认为，头部厂商正通过底层架构优化，推动大模型推理边际成本的持续下降，进而全面加速AI应用在B端高频场景的商业化生态闭环。伴随模型侧技术迭代与应用端生态爆发，底层算力基础设施的扩容与升级需求将得到进一步确认，建议持续重点配置AI算力产业链。

小亚 2026-06-29
中国证券报·中证金牛座|中信建投：无需过度担忧光棒扩产潮..

中信建投证券研报认为，今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。虽然多家公司计划扩产，但一是多数公司过往光棒制造经验较少，是否可以如期扩产仍需观察。即使如期扩产，但大部分产能释放要在明年下半年或者更晚。

小亚 2026-06-29
界面新闻|中信建投：光棒扩产潮无需过度担忧 GPT-5.6发布持续推荐AI产业链..

【中信建投：光棒扩产潮无需过度担忧，GPT-5.6发布，持续推荐AI产业链】中信建投研报指出，光棒及光纤扩产潮来袭。今年以来，光纤价格大幅上涨，投资回报率显著提升，推动亨通光电、远东股份、通鼎互联、合盛硅业、大族激光等启动光棒扩产计划。我们认为，AI的发展对光纤的需求拉动明显，目前行业依然供不应求。

小亚 2026-06-29
界面新闻|中信建投：第二批存量基金集中调整业绩基准..

【中信建投：第二批存量基金集中调整业绩基准】中信建投研报指出，6月26日，易方达、华夏、广发、国泰基金等超90家基金管理人密集发布旗下部分存量产品业绩比较基准调整的公告，这也是继4月30日首批195只公募基金之后，第二批落实基准调整的产品。本次调整涉及权益类、债券类、FOF类、QDII类等多种类型的产品，推动基金产品风格进一步清晰。

小亚 2026-06-29

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