埃及：埃及正努力推动小麦进口来源多元化

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  【潮州港首艘运载粮食外轮顺利直靠】从新加坡起航，装载6.9万吨黄豆的希腊籍外轮“阿尔法骄傲”轮26日顺利直靠潮州亚太燃油仓储公共通用码头(配送基地)。据悉，这是该码头自今年8月份获批粤东、闽西首个进境粮食指定监管场地以来，首次接靠直接进口大豆的外贸船舶，标志着进口粮食在潮州港“远洋直达”迎来新突破。（中国新闻网）

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  【中国秘鲁进境水果监管互认新模式首次在“钱凯—上海”海运航线中试点应用】近日在秘鲁钱凯港，12.2吨新鲜蓝莓被装进冷藏集装箱，搭载中远海运集运WSA5线“钱凯—上海”快航发往上海。与以往不同的是，这批蓝莓首次试点应用了进境水果冷处理探针监管互认模式。作为秘鲁水果进口核心枢纽，上海口岸承载全国超70%的秘鲁水果进口业务，是连接中秘两国农产品贸易的关键门户。（中国新闻网）

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  【有机构警告铜银短缺，可自由流通库存趋降】⑴ 有机构警告称，世界正走向铜和白银短缺。⑵ 其逻辑在于美国关税担忧促使白银和铜在关税实施前转移至美国，导致伦敦等美国以外地区的流动性库存下降。⑶ 随后投资需求流入，即便小额购买也容易推高价格。⑷ 此外，白银大部分是铜、铅、锌矿的副产品，即便银价上涨也难以快速增加供应。⑸ 按当前净进口需求计算，美国国内白银储备仅约可用5年。⑹ 换言之，问题不是没有白银，而是市场上可自由流动的白银数量正在减少。⑺ 从市场角度看，关税预期与库存转移可能加剧区域供需错配，后续需关注美国关税落地节奏、伦敦库存变化及白银租赁利率对价格的指引。

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  【金属板块：铜仍居主导，工业金属表现分化】⑴ 铜仍是王者，相对跑赢表现相当突出。⑵ 其他一些品种表现尚可，尤其在工业侧，铝、铀、锡、锌在近期利率上行和高油价能源危机冲击全球经济背景下仍显韧性。⑶ 从市场角度看，铜的领先反映电气化与AI基建需求，工业金属整体抗压说明供应约束强于宏观逆风，后续需关注利率与能源成本对需求端的传导。

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  【美联储或由鹰转鸽，但时点可能未到】⑴ 有观点认为，美联储可能从鹰派转向鸽派，但可能还不是现在。⑵ 美国CPI可能升至4%以上，美联储最终或陷入与2007至2008年类似的境地，即在CPI上升时降息的可能性正在增大。⑶ 从市场角度看，若通胀上行与增长走弱并存，滞胀交易可能强化，后续需关注CPI实际路径与美联储表态变化对利率和美元的影响。

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  【默茨联盟党支持率降至选举周期以来最低】⑴ 德国9月27日发布的最新民调显示，德国总理默茨领导的联盟党支持率降至19%，为本届联邦议会选举周期以来最低水平，与选择党相差10个百分点。⑵ 据民调机构因萨举行的最新调查，德国选择党支持率为29%，保持不变。⑶ 社会民主党和绿党支持率分别为14%和15%，均上升1个百分点。⑷ 左翼党支持率为10%，下降1个百分点。⑸ 社会民主党、绿党和左翼党合计支持率达39%，为本届选举周期以来三党组合的最高值。⑹ 从市场角度看，执政联盟支持率走低与政治碎片化加剧，可能影响德国财政与改革议程的推进节奏，后续需关注预算谈判及欧洲债券市场对德国政治风险的定价。

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  【美元升破100，但5%美债收益率改变定价逻辑】⑴ 有机构专有外汇框架显示，9月美联储决策后美元重获动能，美元指数从9月8日约98.86的低点回升，突破心理关口100，并在9月23日达到约101.1。⑵ 与此同时，美国10年期国债收益率已升至5%附近，较2020年不足1%的低点大幅上行。⑶ 美元近期支撑强劲，包括美国增长有韧性、美联储偏鹰、油价在100美元以及地缘避险需求。⑷ 但该机构并不认为美元会单向突破，在这些收益率水平上，期限溢价上升日益代表金融条件收紧，而不仅仅是美国增长更优。⑸ 其第4季度框架因此为高位的双向盘整，美元短期强势可能延续，但市场可能已计入比最终兑现更多的美联储收紧。⑹ 从市场角度看，美元与美债收益率的正相关在期限溢价主导下可能减弱，后续需关注美联储实际加息路径与金融条件变化对美元的双向影响。

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  【铜强银弱分化，白银补涨潜力受关注】⑴ 铜领先上涨之际，白银价格明显滞后。⑵ 尽管铜刷新历史高点，白银仍处于从峰值回落的态势。⑶ 若这一滞后得到修复，白银的上行潜力显著。⑷ 白银已连续6年供应短缺，且大部分作为其他矿产的副产品产出，产量无法突然增加。⑸ 从市场角度看，工业需求与供应刚性为白银提供基本面支撑，若铜维持强势并带动补涨逻辑，金银比修复可能成为后续关注点。

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