伊朗议会议长卡利巴夫：美国石油储备的影响已经结束，已不再可能控制油价

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  【人工智能推动美国电力建设，天然气成主要增量来源】⑴ 穆迪指出，美国数据中心热潮到2030年需要投入约1100亿美元，新增45吉瓦的电力容量。⑵ 其中超过30吉瓦预计来自天然气，需要额外增加约40亿立方英尺的天然气供应。⑶ 到2030年，数据中心可能消耗美国约10%的电力，人工智能与云需求的快速增长正在重塑电力市场格局。⑷ 后续关注点在于天然气供应与输电基础设施能否同步跟上，以及电力成本上升对数据中心选址与运营的影响。

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  【沙特管道遇袭影响有限，油价冲高被指过度反应】⑴ 沙特东西向管道遭无人机袭击，该管道此前是霍尔木兹海峡关闭后沙特维持大规模石油出口的关键通道，消息一度推动油价跳涨。⑵ 此次袭击并非来自胡塞武装，而是从伊拉克境内发动的无人机攻击，这意味着伊朗需要亲自策划，而非胡塞方面的独立行动。⑶ 延布港拥有储油罐，可在管道维修期间维持出口，因此对全球石油供应的冲击有限，布伦特近月与现货价格出现明显脱钩，显示恐慌性买盘，但类似情况今年早些时候也曾迅速消退。⑷ 有分析认为，布伦特当前价格较合理水平高出约10美元，即使假设延布完全停运、每日减少约400万桶供应，按0.15的价格弹性推算，合理价位也远低于当前水平，而实际维修预计仅需约1周。⑸ 更值得关注的信号是伊朗对霍尔木兹海峡的控制力正在下降，海湾地区石油出口的7日移动均值稳步上升，过去2个月近乎翻倍，来自冲突的供应冲击正逐步消退。

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  【西班牙国债收益率破4%，全球债市承压】⑴ 西班牙10年期国债收益率突破4%，达到4.006%，为2023年10月以来最高，若进一步超过此前4.066%的峰值，将是2014年以来最高水平。⑵ 此轮抛售席卷全球固定收益市场，油价重新站上每桶100美元上方，通胀迟迟未见回落，市场对进一步加息的预期升温，中东冲突升级加剧了压力。⑶ 美国最新通胀数据强化了美联储周三加息的预期，市场对25个基点加息的定价升至接近9成，10年期美债收益率逼近5%，带动全球债市走弱。⑷ 布伦特原油周一再度升破每桶108美元，海湾国家推迟与伊朗关于霍尔木兹海峡通行的会议，沙特东西向管道在无人机袭击后关闭，能源成本上升意味着通胀风险加大，央行宽松空间受限。⑸ 法国10年期国债收益率升至4.5%，为2008年以来最高，德国10年期国债收益率约3.5%，为2009年以来未见水平，后续关注美联储会议措辞及油价走势对债市的进一步影响。

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