美国2年期国债收益率升至自2024年7月以来的最高盘中水平，报4.741%

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  【人工智能推动美国电力建设，天然气成主要增量来源】⑴ 穆迪指出，美国数据中心热潮到2030年需要投入约1100亿美元，新增45吉瓦的电力容量。⑵ 其中超过30吉瓦预计来自天然气，需要额外增加约40亿立方英尺的天然气供应。⑶ 到2030年，数据中心可能消耗美国约10%的电力，人工智能与云需求的快速增长正在重塑电力市场格局。⑷ 后续关注点在于天然气供应与输电基础设施能否同步跟上，以及电力成本上升对数据中心选址与运营的影响。

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  【沙特管道遇袭影响有限，油价冲高被指过度反应】⑴ 沙特东西向管道遭无人机袭击，该管道此前是霍尔木兹海峡关闭后沙特维持大规模石油出口的关键通道，消息一度推动油价跳涨。⑵ 此次袭击并非来自胡塞武装，而是从伊拉克境内发动的无人机攻击，这意味着伊朗需要亲自策划，而非胡塞方面的独立行动。⑶ 延布港拥有储油罐，可在管道维修期间维持出口，因此对全球石油供应的冲击有限，布伦特近月与现货价格出现明显脱钩，显示恐慌性买盘，但类似情况今年早些时候也曾迅速消退。⑷ 有分析认为，布伦特当前价格较合理水平高出约10美元，即使假设延布完全停运、每日减少约400万桶供应，按0.15的价格弹性推算，合理价位也远低于当前水平，而实际维修预计仅需约1周。⑸ 更值得关注的信号是伊朗对霍尔木兹海峡的控制力正在下降，海湾地区石油出口的7日移动均值稳步上升，过去2个月近乎翻倍，来自冲突的供应冲击正逐步消退。

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  期货快讯 小亚 今天20:34 1

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  【西班牙国债收益率破4%，全球债市承压】⑴ 西班牙10年期国债收益率突破4%，达到4.006%，为2023年10月以来最高，若进一步超过此前4.066%的峰值，将是2014年以来最高水平。⑵ 此轮抛售席卷全球固定收益市场，油价重新站上每桶100美元上方，通胀迟迟未见回落，市场对进一步加息的预期升温，中东冲突升级加剧了压力。⑶ 美国最新通胀数据强化了美联储周三加息的预期，市场对25个基点加息的定价升至接近9成，10年期美债收益率逼近5%，带动全球债市走弱。⑷ 布伦特原油周一再度升破每桶108美元，海湾国家推迟与伊朗关于霍尔木兹海峡通行的会议，沙特东西向管道在无人机袭击后关闭，能源成本上升意味着通胀风险加大，央行宽松空间受限。⑸ 法国10年期国债收益率升至4.5%，为2008年以来最高，德国10年期国债收益率约3.5%，为2009年以来未见水平，后续关注美联储会议措辞及油价走势对债市的进一步影响。

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  【沙特管道遇袭引争议，市场关注风险扩散可能】⑴ 有观点对袭击来源的单一说法提出质疑，指出伊拉克方面已否认责任，目前仅有沙特一方如此表述，因此不应轻易排除其他参与方。⑵ 即便此次并非胡塞武装所为，沙特当前正在对胡塞武装采取军事行动，冲突涉及面实际上已经扩大。⑶ 若相关方具备打击管道的能力，延布港的储油设施理论上也处于潜在风险范围之内，此前已有沙特炼油设施受影响的先例。⑷ 管道若受到一次影响，后续仍存在再度受扰的可能，因此修复周期较短的说法对市场情绪的安抚作用有限。⑸ 市场更关注的是曼德海峡通行已受明显限制，若苏伊士运河航运也受到波及，影响将不限于石油，而会扩展至更广泛的全球贸易领域。⑹ 整体来看，市场担忧的核心并非单次事件本身，而是风险扩散的可能性及其对能源运输和全球贸易的持续扰动。

  期货快讯 小亚 今天20:37 1

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