韩国总统李在明：阿拉斯加液化天然气项目的工作仅在确认商业可行性并符合韩国法律程序

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  【美元延续涨势逼近两个月高点，收益率上行与欧洲忧虑支撑汇价】1. 美元周四震荡上涨，一度上涨0.12%至101.60，9月累计上涨2%，9月29日触及的两个月高点阻力在101.61，美国国债收益率持续攀升为其提供支撑。收益率上升部分反映市场担忧中东战争可能继续推高全球物价压力。,2. 数据显示，美国8月通胀涨幅低于预期，7月数据也被下修，这降低了市场对美联储本月加息的押注。但欧元区通胀飙升，凸显能源价格上涨仍对全球经济构成威胁。亚洲早盘，欧元兑美元微跌至1.1324，9月累计下跌近2.5%，为2025年7月以来最大月度跌幅。英镑微跌至1.3256，同样受美元走强拖累。3. 澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，美国PCE数据带来些许宽慰，市场适度降低对美联储连续加息的预期是合理的，但这不代表未来不会进一步加息。他称，目前美元似乎对10年期美债等市场动向更敏感，而非对美联储下次加息时机的定价。4. 市场对美联储本月加息预期降温，促使短期美债收益率小幅回落，但10年期和30年期美债收益率隔夜仍创下新高。5. 美元兑日元上涨0.5%，至158.21，尽管上月下跌近1.5%。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，日元是9月表现最佳的G10货币，市场不愿遭遇日本当局突然干预，这一点显然产生影响。日本央行9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息，或尽早将利率提高至更接近央行目标水平

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  【瑞穗证券：短观调查稳健，支持日本央行更快加息】(1) 瑞穗证券经济学家片木亮介称，日本央行短观调查结果稳健，支持加息周期可能快于此前的看法。(2) 衡量大型制造商景气度的总体指数达到2018年3月以来最高水平。(3) 片木亮介表示，除企业景气度外，经常利润前景强劲，尤其在制造商中；半导体和AI相关需求强劲，可能正推动这些强劲预期。强劲利润预测也可能对明年春季薪资谈判形成正面推动。(4) 周四公布的短观调查显示，2026财年涵盖所有行业和各种规模企业的经常利润预测被上调至增长2.2%，而6月调查预测为下降6.5%。

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  【美光CEO：物理AI将成下一个巨大增量市场，本世纪末成存储需求重要驱动力】(1) 美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，除数据中心外，下一个巨大增量市场将是物理AI（Physical AI）。(2) 自动驾驶汽车是物理AI的首个重大部署，并有望随时间扩展至人形机器人和其他智能自主系统。(3) L4级及以上自动驾驶汽车内存容量通常超过200GB，存储容量达多个TB，比当前L2+和L3级半自动驾驶汽车高出一个多数量级。(4) 人形机器人预计也将有类似存储需求。(5) 美光认为，随着设备数量和单机存储含量双重增长，到本世纪末，物理AI将成为存储需求的极其重要驱动力。

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