10月1日，华为举行Mate90系列及全场景新品发布会，华为常务董事、产品投资评

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  【美元延续涨势逼近两个月高点，收益率上行与欧洲忧虑支撑汇价】1. 美元周四震荡上涨，一度上涨0.12%至101.60，9月累计上涨2%，9月29日触及的两个月高点阻力在101.61，美国国债收益率持续攀升为其提供支撑。收益率上升部分反映市场担忧中东战争可能继续推高全球物价压力。,2. 数据显示，美国8月通胀涨幅低于预期，7月数据也被下修，这降低了市场对美联储本月加息的押注。但欧元区通胀飙升，凸显能源价格上涨仍对全球经济构成威胁。亚洲早盘，欧元兑美元微跌至1.1324，9月累计下跌近2.5%，为2025年7月以来最大月度跌幅。英镑微跌至1.3256，同样受美元走强拖累。3. 澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，美国PCE数据带来些许宽慰，市场适度降低对美联储连续加息的预期是合理的，但这不代表未来不会进一步加息。他称，目前美元似乎对10年期美债等市场动向更敏感，而非对美联储下次加息时机的定价。4. 市场对美联储本月加息预期降温，促使短期美债收益率小幅回落，但10年期和30年期美债收益率隔夜仍创下新高。5. 美元兑日元上涨0.5%，至158.21，尽管上月下跌近1.5%。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，日元是9月表现最佳的G10货币，市场不愿遭遇日本当局突然干预，这一点显然产生影响。日本央行9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息，或尽早将利率提高至更接近央行目标水平

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  【日本央行部分委员主张加快升息，鸽派警告消费疲软】(1) 日本央行9月会议意见摘要显示，部分政策制定者认为有必要加快升息，或尽快使利率接近央行“目标”，强化了进一步加息前景。(2) 多数意见指出，在9月加息后仍需提高借贷成本，因通胀压力加剧。一位委员称，央行宜在相对较短时间内使政策利率更接近目标，以留出应对经济意外发展的余地。(3) 基础通胀率已达到或接近央行2%目标。9月日本央行将利率上调至31年来最高水平1.25%，总裁暗示进入重点关注防止通胀过高的新阶段。许多分析师预计10月或12月再次加息。(4) 一位委员警告，鉴于物价存在显著上行风险，央行应继续及时加息、不必过于谨慎，并加强对中性利率预估的分析。意见摘要发布后，美元兑日元升至约157.87，因投资者削减对10月连续第二次加息的押注。(5) 鸽派反对：九人政策委员会中，浅田统一郎和佐藤绫野对9月加息持异议，警告消费疲软及服务业通胀乏力，应维持现行政策不变。(6) 内阁府代表敦促日本央行仔细审视以往加息的累积影响，对加息可能冲击经济表示担忧。经济财政大臣城内实曾代表内阁府出席，被视为首相高市早苗的再通胀派幕僚，而高市对加息持谨慎态度。

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  【瑞穗证券：短观调查稳健，支持日本央行更快加息】(1) 瑞穗证券经济学家片木亮介称，日本央行短观调查结果稳健，支持加息周期可能快于此前的看法。(2) 衡量大型制造商景气度的总体指数达到2018年3月以来最高水平。(3) 片木亮介表示，除企业景气度外，经常利润前景强劲，尤其在制造商中；半导体和AI相关需求强劲，可能正推动这些强劲预期。强劲利润预测也可能对明年春季薪资谈判形成正面推动。(4) 周四公布的短观调查显示，2026财年涵盖所有行业和各种规模企业的经常利润预测被上调至增长2.2%，而6月调查预测为下降6.5%。

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  【国庆长假来临 横琴口岸单日车流量创新高 】国庆长假来临，琴澳跨境出游持续火热，横琴口岸通关人流、车流攀升。总台记者从拱北海关获悉，9月30日，海关在横琴口岸监管进出境车辆、进境车辆、出境车辆均创历史新高，数值分别为14975辆次、7573辆次、7402辆次，同比分别增长22.2%、20.2%、24.2%。当日，澳门单牌车通行数量突破9731辆次，占比达65%，同样创下历史新高。（央视新闻）

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  【美光CEO：物理AI将成下一个巨大增量市场，本世纪末成存储需求重要驱动力】(1) 美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，除数据中心外，下一个巨大增量市场将是物理AI（Physical AI）。(2) 自动驾驶汽车是物理AI的首个重大部署，并有望随时间扩展至人形机器人和其他智能自主系统。(3) L4级及以上自动驾驶汽车内存容量通常超过200GB，存储容量达多个TB，比当前L2+和L3级半自动驾驶汽车高出一个多数量级。(4) 人形机器人预计也将有类似存储需求。(5) 美光认为，随着设备数量和单机存储含量双重增长，到本世纪末，物理AI将成为存储需求的极其重要驱动力。

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  【金价窄幅震荡，市场等待美国非农就业数据】1. 周四亚洲早盘，金价窄幅震荡，现货黄金目前交投于4155美元/盎司附近，投资者等待美国就业数据，以寻找美联储利率走向线索。2. 备受关注的美国9月非农就业报告定于周五发布。周三数据显示，美国8月通胀涨幅低于预期，7月物价压力也比此前报告更温和。金价在数据公布后短暂上涨，但收盘仍下跌。3. 该数据削弱了市场对美联储10月加息的预期，但交易员认为12月加息概率为87%。日本央行9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息，或尽早将利率提高至更接近央行目标水平。由于黄金不产生利息，利率上升会降低其吸引力。4. 地缘政治方面，伊朗周三表示已收到美国对其最新提议的答复，该提议旨在重启海湾地区已破裂的停火协议。此前几天，特朗普曾表示已拒绝该提议。此外，埃及矿业本周吸引了数亿美元计划投资，多家公司寻求在这个被视为非洲勘探程度最低的国家之一开发黄金及其他矿产资源

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