【美光CEO：物理AI将成下一个巨大增量市场，本世纪末成存储需求重要驱动力】(1

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  【美元延续涨势逼近两个月高点，收益率上行与欧洲忧虑支撑汇价】1. 美元周四震荡上涨，一度上涨0.12%至101.60，9月累计上涨2%，9月29日触及的两个月高点阻力在101.61，美国国债收益率持续攀升为其提供支撑。收益率上升部分反映市场担忧中东战争可能继续推高全球物价压力。,2. 数据显示，美国8月通胀涨幅低于预期，7月数据也被下修，这降低了市场对美联储本月加息的押注。但欧元区通胀飙升，凸显能源价格上涨仍对全球经济构成威胁。亚洲早盘，欧元兑美元微跌至1.1324，9月累计下跌近2.5%，为2025年7月以来最大月度跌幅。英镑微跌至1.3256，同样受美元走强拖累。3. 澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，美国PCE数据带来些许宽慰，市场适度降低对美联储连续加息的预期是合理的，但这不代表未来不会进一步加息。他称，目前美元似乎对10年期美债等市场动向更敏感，而非对美联储下次加息时机的定价。4. 市场对美联储本月加息预期降温，促使短期美债收益率小幅回落，但10年期和30年期美债收益率隔夜仍创下新高。5. 美元兑日元上涨0.5%，至158.21，尽管上月下跌近1.5%。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，日元是9月表现最佳的G10货币，市场不愿遭遇日本当局突然干预，这一点显然产生影响。日本央行9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息，或尽早将利率提高至更接近央行目标水平

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  【瑞穗证券：短观调查稳健，支持日本央行更快加息】(1) 瑞穗证券经济学家片木亮介称，日本央行短观调查结果稳健，支持加息周期可能快于此前的看法。(2) 衡量大型制造商景气度的总体指数达到2018年3月以来最高水平。(3) 片木亮介表示，除企业景气度外，经常利润前景强劲，尤其在制造商中；半导体和AI相关需求强劲，可能正推动这些强劲预期。强劲利润预测也可能对明年春季薪资谈判形成正面推动。(4) 周四公布的短观调查显示，2026财年涵盖所有行业和各种规模企业的经常利润预测被上调至增长2.2%，而6月调查预测为下降6.5%。

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