上海有色网|9月30日国内电解铝锭库存环比下降

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  界面新闻|中信建投：集运多数航线运价回落 油运运价延续强势

  【中信建投：集运多数航线运价回落，油运运价延续强势】中信建投研报称，本周中国出口集装箱运输需求总体平稳，SCFI周环比持平，多数远洋航线运价回落。美西、美东在前期上涨后小幅调整，当前供需尚未明显转弱；欧洲及地中海受终端消费和进口需求疲弱影响继续下跌；南美供需关系进一步转松，运价跌幅扩大；东南亚市场货量保持稳定，区域指数延续上涨。整体来看，各航线仍将受区域需求、运力投放及地缘风险影响而延续分化。

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  界面新闻|中信建投：成本支撑+供给扰动 镍价底部反弹

  【中信建投：成本支撑+供给扰动，镍价底部反弹】中信建投研报称，本周镍价小幅走高，SMM现货1#镍周均价12.67万元，周环比上涨约1.3%。由于成本支撑、供给扰动因素，镍价近期表现较强。供应端，由于印尼厄尔尼诺干旱，导致IMIP园区RKEF镍铁厂因生产供水紧张开始减产，运行负荷较此前降低约30%-40%，若持续半个月，预计影响高镍生铁产量约5万-7万实物吨，折合约5500-7700镍吨。

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  界面新闻|华泰证券：银行红利配置逻辑延续

  华泰证券指出，9月29日，人民银行调整完善货币政策工具，涉及PSL、科技创新和技术改造再贷款、支农支小再贷款等；财政部等部门出台居民购房贷款贴息政策，对符合条件的首套商业性个人住房贷款给予财政贴息。两组政策协同落地。在信贷增长由规模扩张转向提质增效的背景下，本轮政策突出结构优化导向，加大对重大项目、科技创新、小微民营及刚性住房需求等领域的支持。

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  人民财讯|国金证券：建议关注已在石墨烯导热垫片积极布局、具备先发优势的企业

  【国金证券：建议关注已在石墨烯导热垫片积极布局、具备先发优势的企业】国金证券指出，AI算力建设持续拉动芯片散热需求升级，单颗GPU功耗由400W提升至1400W，TIM成为保障高功率芯片性能与可靠性的关键材料，碳基路线有望开启国产突围窗口，石墨烯导热垫片产业化机遇明确，建议关注已在石墨烯导热垫片积极布局、具备先发优势的企业。

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：AI关注高速光模块、交换机、服务器、液冷与电源等环节

  中信建投证券研报表示，MetaMuse与云栖大会共同强化AI应用落地拉动算力需求的逻辑。Meta推出个人AI助手Muse，支持邮件、旅行预订与交易执行，上线12天下载量达280万次，并推进与Shopify支付生态整合，推动消费级智能体商业化。

  机构看盘 小亚 今天08:28 0

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  南华期货|农产品 | 白糖：郑糖延续宽幅震荡 短期走势难以形成趋势

  【油脂饲料】油料：关注美豆收获期天气【期货盘面】CBOT大豆收盘上涨，修复周一的部分跌势。内盘跟涨为主，但上行受限。【现货基差】9月29日豆粕价格普遍下跌。43%豆粕方面，辽宁3450元/吨（-20）、天津3320元/吨（-40），山东3300元/吨（-20）、江苏3290元/吨（-10）、广东3300元/吨（-20）。

  机构看盘 小亚 今天09:03 1

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  广州期货|有色/贵金属 | 铜：国内低库存支撑价格维持韧性

  镍：短期或震荡承压印尼方面，据9月22日钢联资讯，由于干旱天气影响园区设备用水及生活用水，莫罗瓦利工业（IMIP）园区部分镍铁冶炼厂被迫实施阶段性减产措施，持续约半个月，预计镍铁实物量减少约6-7万吨，相对于8月中国向印尼镍铁进口93万实物吨、9月24日镍铁港口库存53.6万实物吨来说量级有限。镍矿价格方面，1.6%品味印尼镍矿价格维持于64.88美元/湿吨。

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  上海证券报·中国证券网|中信建投：利润内生动力仍将集中于新动能领域

  上证报中国证券网讯（记者闫刘梦）中信建投证券9月29日发布研报称，今年1至8月，工业企业实现利润同比增长15.7%；8月当月利润同比增长4.2%，主要受去年同期高基数扰动，但当月毛利润同比增长7.5%、较上月加快1.9个百分点，盈利质量并未随总量走弱。结构上，今年1至8月，电子行业利润同比增长1.1倍，对全部规上工业利润增长的贡献率超六成。

  机构看盘 小亚 今天09:27 0

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  瑞达期货|黑色系 | 成本端支撑减弱 热卷需求表现一般 行情或陷区间整理

  黑色系 | 成本端支撑减弱 热卷需求表现一般 行情或陷区间整理

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  国信期货|黑色系 | 节前补库支撑 铁矿短线震荡铁矿石

  铁矿石节前补库支撑铁矿短线震荡周二夜盘，铁矿石短线震荡，截至收盘，铁矿石01合约涨4.5至706.0，涨幅0.64%。从供需情况看，季节性旺季启动，钢材需求环比回暖，但同比仍然较弱，钢材产量进一步回落，打压原料。铁水产量同步拐头向下，铁矿石供应维持高位，库存延续高位波动，供需压力较大，反弹动力不足，国庆节前钢厂补库存对铁矿石有一定支撑。

  机构看盘 小亚 今天09:37 1

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