英国央行行长贝利指出，人工智能相关资产价格存在出现回落的可能性。 作为金融领域的

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  【美元延续涨势逼近两个月高点，收益率上行与欧洲忧虑支撑汇价】1. 美元周四震荡上涨，一度上涨0.12%至101.60，9月累计上涨2%，9月29日触及的两个月高点阻力在101.61，美国国债收益率持续攀升为其提供支撑。收益率上升部分反映市场担忧中东战争可能继续推高全球物价压力。,2. 数据显示，美国8月通胀涨幅低于预期，7月数据也被下修，这降低了市场对美联储本月加息的押注。但欧元区通胀飙升，凸显能源价格上涨仍对全球经济构成威胁。亚洲早盘，欧元兑美元微跌至1.1324，9月累计下跌近2.5%，为2025年7月以来最大月度跌幅。英镑微跌至1.3256，同样受美元走强拖累。3. 澳洲国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示，美国PCE数据带来些许宽慰，市场适度降低对美联储连续加息的预期是合理的，但这不代表未来不会进一步加息。他称，目前美元似乎对10年期美债等市场动向更敏感，而非对美联储下次加息时机的定价。4. 市场对美联储本月加息预期降温，促使短期美债收益率小幅回落，但10年期和30年期美债收益率隔夜仍创下新高。5. 美元兑日元上涨0.5%，至158.21，尽管上月下跌近1.5%。法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示，日元是9月表现最佳的G10货币，市场不愿遭遇日本当局突然干预，这一点显然产生影响。日本央行9月会议意见摘要显示，部分决策者认为有必要加快加息，或尽早将利率提高至更接近央行目标水平

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  【日本央行部分委员主张加快升息，鸽派警告消费疲软】(1) 日本央行9月会议意见摘要显示，部分政策制定者认为有必要加快升息，或尽快使利率接近央行“目标”，强化了进一步加息前景。(2) 多数意见指出，在9月加息后仍需提高借贷成本，因通胀压力加剧。一位委员称，央行宜在相对较短时间内使政策利率更接近目标，以留出应对经济意外发展的余地。(3) 基础通胀率已达到或接近央行2%目标。9月日本央行将利率上调至31年来最高水平1.25%，总裁暗示进入重点关注防止通胀过高的新阶段。许多分析师预计10月或12月再次加息。(4) 一位委员警告，鉴于物价存在显著上行风险，央行应继续及时加息、不必过于谨慎，并加强对中性利率预估的分析。意见摘要发布后，美元兑日元升至约157.87，因投资者削减对10月连续第二次加息的押注。(5) 鸽派反对：九人政策委员会中，浅田统一郎和佐藤绫野对9月加息持异议，警告消费疲软及服务业通胀乏力，应维持现行政策不变。(6) 内阁府代表敦促日本央行仔细审视以往加息的累积影响，对加息可能冲击经济表示担忧。经济财政大臣城内实曾代表内阁府出席，被视为首相高市早苗的再通胀派幕僚，而高市对加息持谨慎态度。

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  【瑞穗证券：短观调查稳健，支持日本央行更快加息】(1) 瑞穗证券经济学家片木亮介称，日本央行短观调查结果稳健，支持加息周期可能快于此前的看法。(2) 衡量大型制造商景气度的总体指数达到2018年3月以来最高水平。(3) 片木亮介表示，除企业景气度外，经常利润前景强劲，尤其在制造商中；半导体和AI相关需求强劲，可能正推动这些强劲预期。强劲利润预测也可能对明年春季薪资谈判形成正面推动。(4) 周四公布的短观调查显示，2026财年涵盖所有行业和各种规模企业的经常利润预测被上调至增长2.2%，而6月调查预测为下降6.5%。

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  【美光CEO：物理AI将成下一个巨大增量市场，本世纪末成存储需求重要驱动力】(1) 美光科技董事长兼CEO Sanjay Mehrotra在财报电话会上表示，除数据中心外，下一个巨大增量市场将是物理AI（Physical AI）。(2) 自动驾驶汽车是物理AI的首个重大部署，并有望随时间扩展至人形机器人和其他智能自主系统。(3) L4级及以上自动驾驶汽车内存容量通常超过200GB，存储容量达多个TB，比当前L2+和L3级半自动驾驶汽车高出一个多数量级。(4) 人形机器人预计也将有类似存储需求。(5) 美光认为，随着设备数量和单机存储含量双重增长，到本世纪末，物理AI将成为存储需求的极其重要驱动力。

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