上海有色网|9月28日国内电解铝锭库存降至67.40万吨

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  界面新闻|华泰证券：科技股内部优先关注光通信、PCB及部分国产算力龙头

  华泰证券：科技股内部优先关注光通信、PCB及部分国产算力龙头

  机构看盘 小亚 今天07:49 1

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  中国证券报·中证金牛座|华泰证券：配置重点或应转向盈利确定性较高方向

  华泰证券研报认为，目前A股或处于震荡修复阶段，考虑到前期调整已释放较多估值及交易风险、历史规律表明节前回撤后复市修复概率偏高，本轮持股过节的赔率有所改善，但由于假期内美国就业、PMI等数据或集中公布，配置重点或应转向盈利确定性较高、估值消化相对充分的方向。关注科技内部优先关注估值消化较充分、盈利能见度较高的光通信、PCB及部分国产算力龙头，降低对盈利下修和纯主题品种的暴露。

  机构看盘 小亚 今天08:31 1

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  中国证券报·中证金牛座|中信建投：AI产业链仍是中期主线

  中信建投证券研报认为，上周A股缩量主因是交易性与季节性因素，节后有望修复性反弹。海外主线转为“再加速＋再通胀＋再加息”，美国经济由K型分化走向全面复苏，但成本压力仍在，长端利率飙升、实际利率走高，欧日跟进加息，全球金融条件收紧。人民币汇率偏强提供一定缓冲，但外部流动性收紧的约束短期难以完全解除。在外部利率扰动未消、内部节前缩量待修复的组合下，建议维持均衡偏灵活的攻守配置。

  机构看盘 小亚 今天08:42 0

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  瑞达期货|农产品 | 生猪：供应仍存在一定压力 需求不及预期 生猪价格震荡偏弱运行

  豆一东北陈豆流通持续收窄，贸易商基本完成腾库工作，仓储资源预留迎接新季大豆上市。下游豆制品企业依旧以随用随采为主，没有集中补库动作，现货成交维持清淡，部分贸易商已开始规划跨区域收购以及进口替代粮源采购，对冲新豆开秤的价格不确定性。短期重点关注国储拍卖成交结果、东北新豆收割启动节奏、产区现货出货心态以及终端实际采购释放情况。

  机构看盘 小亚 今天08:47 1

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  瑞达期货|集运 | 地缘冲突反复是主要扰动变量 若红海局势恶化 会快速推升风险溢价

  上周四集运指数（欧线）期货价格多数上涨，主力合约EC2610收跌1.84%，远月合约收涨1-6%不等。最新SCFIS欧线结算运价指数为2610.55，较上周下跌297.75点，环比下行10.2%。美国总统特朗普周末已拒绝伊朗提出的七天停火提议，地缘风险再度升温。

  机构看盘 小亚 今天08:49 1

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  南华期货|黑色系 | 螺纹&热卷：成材低估值有支撑 反弹缺持续驱动 节前震荡为主

  【黑色】螺纹/热卷：成材低估值有支撑，反弹缺持续驱动，节前震荡为主【期货盘面】螺纹主力合约收盘价3118.0元/吨，较前一交易日小幅上涨5.0元/吨；热卷主力合约收盘价3298.0元/吨，较前一交易日小幅下跌3.0元/吨。螺纹主力持仓161.6万手，基本持平，无明显资金进出；热卷主力持仓134.7万手，小幅增仓2.7万手。

  机构看盘 小亚 今天08:55 1

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  国信期货|有色/贵金属 | 铜价预计高位震荡 持有多单底仓

  铜铜价预计高位震荡持有多单底仓周五夜间，LME铜报收14632美元/吨，下跌0.1%。地缘方面，美国总统特朗普拒绝伊朗“七天停火方案”，总统特朗普接受采访时表示，预计本周将与伊朗继续举行谈判，地缘风险再度升温。

  机构看盘 小亚 今天08:58 0

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  中国证券报·中证金牛座|开源证券：MLCC、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情

  【开源证券：MLCC、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情】开源证券研报认为，中长期看，机械设备板块仍将围绕科技方向布局。短期看，临近三季报、通胀链条的MLCC、CCL、PCB钻针等方向可能迎来反弹行情，CPO、金刚石散热等新技术方向有望成为市场热点。

  机构看盘 小亚 今天09:29 1

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  国元期货|【季报】苹果：丰产共识压制盘面 优果率与入库量成关键变量

  策略观点旧季库存虽已进入收尾出清阶段，但去库节奏偏慢，山东产区剩余货源相对集中，通货品质下滑，部分货源转移至销区冷库，实际终端消化有限，节日备货提振弱于预期，旧果对盘面的支撑不足。新季方面，丰产预期是压制盘面的核心因素。全国套袋量同比提升，产量恢复性增长已成市场共识，供给宽松基调奠定中期偏空主线。早熟品种上市以来高开低走，客商收购谨慎，已提前印证消费端承接力不足与市场信心偏弱。

  机构看盘 小亚 今天09:35 0

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  广发期货|【季报】原油：轻仓逢高空配 用看涨期权保护

  当前油价的核心矛盾仍在地缘，美伊正处于接触谈判的关键窗口期，双向波动风险显著放大。当前布伦特原油围绕100美元/桶关口反复拉锯，地缘溢价的去留，直接决定油价向哪一侧突破。向下情景:若美伊谈判进展相对顺利，达成临时停火协议或其他阶段性成果，霍尔木兹海峡通航出现阶段性恢复，则此前累积的地缘溢价将快速回吐，油价或快速回落。

  机构看盘 小亚 今天09:44 1

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